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久期财经讯,中国奥园集团股份有限公司(China Aoyuan Group Limited,简称“中国奥园”,03883.HK,惠誉:BB- 正面,穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面,联合国际:BB+ 稳定)拟发行3.6NC2.6、固定利率的高级美元票据。
条款如下:
发行人:中国奥园集团股份有限公司
附属担保人:发行人在中国境外的若干附属公司
担保:附属担保人提供股份质押
发行人评级:惠誉:BB- 正面,穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面,联合国际:BB+ 稳定
预期发行评级:BB-/B2/B/BB+(惠誉/穆迪/标普/联合国际)
发行:固定利率、高级票据
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3.6NC2.6
到期日:2024年2月8日
发行人赎回选择:2023年2月8日及之后任何时间,以102%
交割日:2020年7月2日(T+4)
首个息票日:2021年2月8日
初始指导价:6.75%区域
最终指导价:6.35%
资金用途:现有离岸债务再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:美银证券、东亚银行、中信银行国际、中金公司、瑞士信贷、德意志银行(B&D)、高盛(亚洲)、海通国际、汇丰银行、瑞银集团