​久期财经讯，金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited，简称“金轮天地控股”，01232.HK，穆迪：B2 稳定，惠誉：B- 稳定，联合国际：B+ 稳定)发行Reg S、2.5NCNP1.5、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：金轮天地控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性子公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：B2 稳定，惠誉：B- 稳定，联合国际：B+ 稳定

预期发行评级：B2/B+(穆迪/联合国际)

发行规则：Reg S

Offering：固定利率高级票据

规模：1.7亿美元

期限：2.5NCNP1.5

初始指导价：14.25%区域

息票率：14.25%

收益率：14.25%

发行价格：100

交割日：2020年7月9日(T+7)

到期日：2023年1月9日

投资者回售选择权：2022年1月10日可以100%回售

发行人赎回选择权：2022年1月10日后任何时间可以114.25%赎回

控制权变更回售：101%

资金用途：为现有债务进行再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际(B&D)、国泰君安国际、海通国际、里昂证券、汇丰银行、德意志银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：香江金融、东方证券(香港)、佳兆业金融集团

ISIN：XS2199251823