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久期财经讯,微博公司(Weibo Corporation,简称“微博”,WB.US,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB 稳定)发行SEC Registered、固定利率、10年期的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:微博公司
发行人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB 稳定
预期发行评级:Baa1/BBB(穆迪/标普)
发行规则:SEC Registered
类型:固定利率高级无抵押票据
发行规模:7.5亿美元
期限:10年
初始指导价:T+320bps区域
最终指导价:T+280bps
息票率:3.375%
收益率:3.454%
发行价格:99.337
资金用途:一般公司用途
到期日:2030年7月8日
交割日:2020年7月8日
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
独家账簿管理人:高盛(亚洲)(B&D)
联席经办人:中金公司