绿城中国(03900.HK)拟发行5NC3高级美元票据，初始价6.20%区域

久期财经 2020-07-07 10:35 · 来自广东关注

久期财经讯，绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定)拟发行Reg S、5NC3、美元基准规模的高级票据。

条款如下：

发行人：绿城中国控股有限公司

维好协议提供人：中国交通建设集团有限公司(China Communications Construction Group (Limited))

附属担保人：若干非中国限制性子公司

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定

预期发行评级：Ba3(穆迪)

类型：美元、固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

期限：5NC3

规模：美元基准规模

初始指导价：6.20%区域

资金用途：为未来12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债务进行再融资

控制权变更：投资者以101%回售

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞士信贷(B&D)、汇丰银行、广发证券

联席牵头经办人、联席账簿管理人：花旗集团、国泰君安国际

以上内容仅供学习交流，不作为投资依据，据此操作风险自担。股市有风险，入市需谨慎！ *点击查看风险提示及免责声明

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