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久期财经讯,融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited,简称“融创中国”,01918.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB 稳定)发行两笔Reg S、期限分别为3NC2和5NC3的美元债券。
条款如下:
发行人:融创中国控股有限公司
附属担保人:该公司于中国境外的若干受限子公司
授予抵押:所有初始子公司担保人和子公司担保人出质人提供股份质押
发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB 稳定
预期发行评级:B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)
发行规则:Reg S
规模:6亿美元 | 4亿美元
期限:3NC2 | 5NC3
初始指导价:7.30%区域 | 7.85%区域
最终指导价:6.75% | 7.30%
息票率:6.50% | 7.00%
收益率:6.75% | 7.30%
发行价格:99.331 | 98.762
赎回选择:3NC2可在2022年7月9日或之后的任何时间以102%赎回;5NC3可在2023年7月9日或之后的任何时间以103%赎回,可在2024年7月9日或之后的任何时间以101%赎回
交割日:2020年7月9日(T+3)
资金用途:主要用于对一年内到期的中长期债务进行再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:摩根士丹利(B&D)、巴克莱、中信银行国际、兴证国际、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰银行以及野村证券
ISIN: XS2201937211 | XS2202754938
认购情况如下:
融创中国的两笔美元债券总认购订单超49亿美元。
3NC2认购情况如下:
总认购订单超31亿美元,来自191个账户。
投资者地域分布:亚洲地区97%,欧洲、中东和非洲3%。
投资者类型分布:基金管理公司77%,私人银行17%,银行和金融机构6%。
5NC3认购情况如下:
总认购订单超18亿美元,来自132个账户。
投资者地域分布:亚洲地区94%,欧洲,中东和非洲和美国离岸6%。
投资者类型分布:基金管理公司89%,银行和金融机构6%,私人银行5%。