野村：上调碧桂园服务目标价至46.45港元评级“买入”

乐居财经 2020-07-09 12:12 · 来自河南关注

乐居财经讯李礼 7月7日，野村发表研究报告指，碧桂园服务(06098.HK)过去一个月跌幅为3%，跑输恒生指数约一成，认为公司或将发盈喜，推动市场预期重估，因此将其目标价由33.6港元调升至46.45港元。

该行预期，上半年收入或录得约50%按年升幅，收入或增长65%，其中物业管理收入增长40%，业主增值服务收入增长110%，以及三供一业(供水、供电、供暖及物管)业务并入或带来一部分收入贡献；上半年毛利率则可能增长3个百分点至42%。

野村指，碧桂园服务2019至2022财年的复合增长率为40%，而同行中位数为36%，继续列为行业首选，评级维持「买入」，今、明两年每股盈利预期按年增长52%及34%，较市场预测高约15%至16%。

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