久期财经讯,众安在线财产保险股份有限公司(ZhongAn Online P&C Online Insurance Company Limited,简称“众安在线”,06060.HK,穆迪:Baa1 稳定)发行Reg S、5年期、6亿美元的高级票据。
条款如下:
发行人:众安在线财产保险股份有限公司
发行人评级:穆迪:Baa1 稳定
预期发行评级:Baa2(穆迪)
offering:高级无抵押票据
发行规则:Reg S
规模:6亿美元
期限:5年期
初始指导价:CT5+330BPS 区域
最终指导价: CT5+285bps
息票率:3.125%
收益率:3.125%
发行价格:100
交割日:2020年7月16日
到期日:2025年7月16日
资金用途:运营资本和一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:摩根大通、瑞士信贷、中金公司、摩根士丹利
联席牵头经办人、联席账簿管理人:瑞银集团、农银国际、海通国际、中银国际、招银国际
ISIN:XS2178448861
认购情况如下:
总认购超16亿美元,来自63个账户(包括6.5亿美元JLM interests)。
投资者地域分布:亚太地区94.00%,欧洲、中东和非洲6.00%。
投资者类型分布:银行37.00%,资产管理公司/基金管理公司36.00%,私人银行20.00%,其他/经纪人7.00%。