荣盛发展(002146.SZ)拟发行364天期高级美元票据，初始价9.375%区域

久期财经 2020-07-13 11:29 · 来自广东关注

久期财经讯，荣盛房地产发展股份有限公司(Risesun Real Estate Development Co.，Ltd.，简称“荣盛发展”，002146.SZ，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：RongXingDa Development (BVI) Limited

母公司担保人：荣盛房地产发展股份有限公司

担保人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：高级、固定利率票据

发行规则：Reg S

规模：以美元计价

期限：364天期

初始指导价：9.375%区域

交割日：2020年7月16日(T+3)

到期日：2021年7月15日

资金用途：业务发展和其他一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、瑞银集团、东吴证券国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人：交银国际、中达证券、东方证券(香港)、中信银行国际、申万宏源香港、里昂证券

以上内容仅供学习交流，不作为投资依据，据此操作风险自担。股市有风险，入市需谨慎！ *点击查看风险提示及免责声明

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