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久期财经讯,云南省建设投资控股集团有限公司(Yunnan Construction and Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“云南建投”)发行Reg S、3年期、5亿美元的高级无抵押债券。
条款如下:
发行人:YUN-TOP INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY (BVI) LIMITED
担保人:云南省建设投资控股集团有限公司
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
Status:高级无抵押、固定利率债券
规模:5亿美元
期限:3年期
初始指导价:5.550%
最终指导价:5.100%
息票率:5.1%
收益率:5.1%
发行价格:100
交割日:2020年7月21日(T+5)
到期日:2023年7月21日
资金用途:为集团现有的“一带一路”相关离岸建设项目作运营资金,以及为集团的融资活动作运营资金
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行(B&D)、海通国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:建银国际、兴业银行香港分行、中金公司、国泰君安国际、交通银行
ISIN:XS2190500384