久期财经讯,工银国际控股有限公司(ICBC International Holdings Limited,简称“工银国际”,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:Horse Gallop Finance Limited
担保人:工银国际控股有限公司
担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定
预期发行评级:A2 (穆迪)
status:固定利率、高级无抵押、归属于现有的中期票据计划
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:5年期
初始指导价:CT5+200bps区域
资金用途:一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:工商银行、汇丰银行(B&D)、农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、建行(亚洲)、民生银行香港分行、民银资本、瑞穗证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、招商永隆银行、马来西亚银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行
交割日:T+5