国家电投拟发行5年期高级无抵押美元票据，初始价T5+190bps区域

久期财经 2020-07-22 10:42 · 来自广东关注

久期财经讯，国家电力投资集团有限公司(State Power Investment Corporation Limited，简称“国家电投”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：国家电投中期票据计划有限公司(SPIC MTN Company Ltd.)

担保人：国家电力投资集团有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2 /A(穆迪/惠誉)

Instrument：固定利率、高级无抵押美元票据

发行规则：Reg S、归属于中期票据计划

规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：T5+190bps区域

到期日：2025年7月27日

交割日：2020年7月27日（T+3）

资金用途：营运资金、再融资以及一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、中银国际、摩根大通(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、美银证券

以上内容仅供学习交流，不作为投资依据，据此操作风险自担。股市有风险，入市需谨慎！ *点击查看风险提示及免责声明

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