花样年控股(01777.HK)拟发行3NC2高级美元票据，初始价10%区域

久期财经 2020-07-23 10:40 · 来自广东关注

久期财经讯，花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited，简称“花样年控股”，01777.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、3NC2、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：花样年控股集团有限公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定

附属担保人：发行人的若干非中国子公司

担保：附属担保人的股份质押

发行规则：Reg S

发行：固定利率高级票据

预期发行评级：B+(惠誉)

规模：美元基准规模

期限：3NC2

初始指导价：10.00%区域

交割日：2020年7月28日(T+3)

资金用途：为一年内到期的现有离岸债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞银、巴克莱、法国巴黎银行(B&D)、德意志银行、摩根士丹利

以上内容仅供学习交流，不作为投资依据，据此操作风险自担。股市有风险，入市需谨慎！ *点击查看风险提示及免责声明

打赏

推荐阅读