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久期财经讯,中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.,简称“中国光大银行”,06818.HK,穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB 稳定)香港分行发行Reg S、浮动利率、3年期的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:中国光大银行股份有限公司香港分行
发行人评级:穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB 稳定
中期票据计划评级:BBB(惠誉)
预期发行评级:BBB(惠誉)
Status:浮动利率,高级无抵押票据,归属于发行人的50亿美元中期票据计划
发行规则:Reg S
期限:3年期
基准:3M LIBOR
规模:7亿美元
初始指导价:3mL + 125bps 区域
最终指导价:3mL + 85bps
息票率:3mL+85bps
交割日:2020年8月3日
到期日:2023年8月3日
资金用途:一般资金用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行、交通银行、建银国际、光大银行香港分行、花旗集团(B&D)、民银资本
联席账簿管理人及联席牵头经办人:农业银行、建银(亚洲)、中金公司、民生银行香港分行、光大新鸿基、海通国际、工商银行、兴业银行香港分行、摩根大通、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行、东亚银行
ISIN:XS2206800885