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久期财经讯,中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China,简称“农发行”,穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定)拟发行两笔Reg S、以人民币计价的高级债券。
条款如下:
发行人:中国农业发展银行
发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定
预期发行评级:A+(标普)
status:高级无抵押
发行规则:Reg S
规模:人民币基准规模
期限:3年期 | 5年期
初始指导价:3.10%区域 | 3.30%区域
其他条款:最小面值/增量为1百万元人民币/1万元人民币;香港交易所、卢森堡交易所、中欧国际交易所、伦敦交易所以及澳门交易所上市;英国法
清算系统:债务工具中央结算系统连同欧洲清算银行/明讯银行
资金用途:为一般信贷业务、营运资金和一般公司用途提供资金
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行、渣打银行(B&D)以及交通银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:农业银行香港分行、农银国际、建行(亚洲)、工银(亚洲)、浦银国际、里昂证券、瑞穗证券、东方汇理、中国信托商业银行、凯基亚洲以及星展银行
交割日: T+5