义乌国资运营公司拟发行3年期高级无抵押美元债券，初始价3.8%区域

久期财经 2020-08-04 11:25 · 来自广东关注

久期财经讯，义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，简称“义乌国资运营公司”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：Chouzhou International Investment Limited

担保人：义乌市国有资本运营有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB (穆迪/惠誉)

status：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.8%区域

资金用途：现有离岸债务再融资和一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席全球协调人：渣打银行(B&D)、交通银行、国泰君安国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、中国银行、中信银行国际，兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行和浦发银行香港分行

交割日：2020年8月 (T+5)

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