Melco Resorts拟增发美元票据，预期发行评级Ba2/BB

久期财经 2020-08-04 11:47 · 来自广东关注

久期财经讯，Melco Resorts Finance Limited在原票据的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：Melco Resorts Finance Limited

发行人评级：穆迪：Ba2，标普：BB

预期发行评级：Ba2/BB(穆迪/标普)

Status:高级、固定利率票据

发行规则：144A / Reg S

原票据：发行规模5亿美元、息票率5.75%、2028年7月21日到期

增发规模：美元基准规模(Reg S票据在40天后进行互换，144A票据在交割日立即进行互换)

特殊回售选择：100%，在发生某些与终止，取消，撤销或修改博彩许可证有关的事件时

控制权变更：101%，在发生控制权变更或评级下调时

资金用途：一般公司用途

预期交割日：2020年8月11日(T+5)

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

独家全球协调人：德意志银行(B&D)

以上内容仅供学习交流，不作为投资依据，据此操作风险自担。股市有风险，入市需谨慎！ *点击查看风险提示及免责声明

打赏

推荐阅读