利丰发行3亿美元高级无抵押票据，息票率4.5%

久期财经 2020-08-12 11:49 · 来自广东关注

久期财经讯，利丰有限公司(Li & Fung Ltd.，穆迪：Baa3 负面，标普：BBB 负面)发行Reg S、5年期的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：利丰有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 负面，标普：BBB 负面

预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/标普)

发行规则：Reg S，归属于发行人20亿美元中期票据和永续证券计划

STATUS：高级无抵押

规模：3亿美元

期限：5年期

初始指导价：4.9%区域

最终指导价：4.50%

息票率：4.5%

收益率：4.5%

发行价格：100

到期日：2025年8月18日

资金用途：短期/长期债务再融资、运营资本及一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：花旗集团、高盛亚洲(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：星展银行、瑞穗证券、三菱日联金融集团、渣打银行

以上内容仅供学习交流，不作为投资依据，据此操作风险自担。股市有风险，入市需谨慎！ *点击查看风险提示及免责声明

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