​久期财经讯，花样年控股集团有限公司(Fantasia Holdings Group Co., Limited，简称“花样年控股”，01777.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定)在原票据FTHDGR 7.95 07/05/22的基础上增发2亿美元。

条款如下：

发行人：花样年控股集团有限公司

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B+ 稳定

附属担保人：发行人的若干非中国子公司

担保：附属担保人的股份质押

发行规则：Reg S

发行：固定利率、高级票据

预期发行评级：B3/B(穆迪/标普)

原票据：FTHDGR 7.95 07/05/22，发行规模3亿美元，息票率7.95%，到期日2022年7月5日，ISIN：XS1640676885

互换：立即与原票据进行互换

规模：2亿美元

初始指导价：8.375%区域，加上2020年7月5日(含)至2020年8月14日(不含)的应付利息

收益率：7.98%，加上2020年7月5日(含)至2020年8月14日(不含)的应付利息

发行价格：99.935

交割日：2020年8月14日(T+3)

资金用途：为一年内到期的现有离岸债务进行再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、瑞银集团(B&D)、海通国际