旭辉控股集团(00884.HK)拟发行3NC2高级人民币票据，最终指导价5.85%

久期财经 2020-08-12 16:02 · 来自广东关注

久期财经讯，旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，简称“旭辉控股集团”，00884.HK，穆迪：Ba3 正面，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，联合国际：BB+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3NC2的高级人民币票据。

条款如下：

发行人：旭辉控股(集团)有限公司

附属担保人：在中国境外注册的若干现有子公司

发行人评级：穆迪：Ba3 正面，标普：BB 稳定，惠誉：BB 稳定，联合国际：BB+ 稳定

预期发行评级：BB- / BB (标普 / 惠誉)

发行规则：Reg S

发行结构：高级、固定利率

规模：人民币基准规模

期限：3NC2

交割日：T+5

初始指导价：6.250%区域

最终指导价：5.85%

资金用途：现有债务再融资

其他条款：最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;香港交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行、渣打银行 (B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际、民银资本

以上内容仅供学习交流，不作为投资依据，据此操作风险自担。股市有风险，入市需谨慎！ *点击查看风险提示及免责声明

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