​久期财经讯，国泰租赁有限公司(GUOTAI LEASING LIMITED COMPANY，简称“国泰租赁”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。

条款如下：

发行人：HANHUI INTERNATIONAL LIMITED

担保人：国泰租赁有限公司

维好及流动性支持协议和股权购买协议提供人：山东国惠投资有限公司(SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO., LTD.，简称“山东国惠”)

山东国惠评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.35%区域

最终指导价：4.0%

息票率：4.0%

收益率：4.0%

发行价格：100

控制权变更：101%

资金用途：国内外业务发展和一般公司用途

交割日：2020年8月19日(T+5)

到期日：2023年8月19日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中达证券（B&D）、中国银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：中银国际、华泰国际、广发证券、信银资本、浦发银行香港分行、国元资本、中国银行（香港）、东方证券(香港)、浦银国际、民银资本、民生银行香港分行、光大新鸿基

ISIN：XS2211511600