工银国际租赁财务发行9亿美元高级票据，息票率1.75%

久期财经 2020-08-19 11:48 · 来自广东关注

久期财经讯，工银国际租赁财务有限公司(ICBCIL Finance Co. Limited，简称“工银国际租赁财务”)发行Reg S、5年期、固定利率的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：工银国际租赁财务有限公司

维好协议以及流动性支持协议/资产购买协议提供人：工银金融租赁有限公司(ICBC Financial Leasing Co., Ltd.)

发行规则：Reg S

Status：归属于中期票据计划项下高级无抵押票据

维好协议以及流动性支持协议/资产购买协议提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2/A（穆迪/标普）

规模：9亿美元

期限：5年期固定利率

初始指导价：T+200bps区域

息票率：1.75%

收益率：1.755%

发行价格：99.976

交割日：2020年8月25日

到期日：2025年8月25日

资金用途：为在正常交易过程中收购资产提供资金、再融资和其他一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人：工商银行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、高盛(亚洲)(B&D)、汇丰银行、摩根大通和瑞穗证券

ISIN：XS2218691256

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