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【干货】中国知名的34位基金经理(精华版),值得收藏3-5年,收好不谢!

前面两周我们把“中国最知名的100位基金经理”做了一次优化,扩展到了120位基金经理,并分为上集、中集、下集,分别比较细致的梳理了消费价值类、科技成长类、均衡配置类这三大领域知名的基金经理。这些将是我们未来观察的一个主要“基金经理池”,未来会持续关注,并作季度复盘,不断地优胜劣汰上榜名单。我们将和大家一起陪着这些优秀基金经理成长,同时收获属于我们的长期投资回报。

针对很多同学反映的“好基金太多了,更不知道怎么选了”,甚至有些同学“都想买”,我们本期内容将做一个精简版,就是从这120位基金经理里选出“趋势向上”、“长期年化收益不错”、“波动和回撤控制得力(特别好的也会适度容忍高波动)”的长跑型基金,包括几位我们认为较有潜力的新人,总共收集到34位优中选优的基金经理。我们分几类来说:

一、消费类

(数据来源:好买基金网,数据截止2020.8.26)

大消费类的,张坤的易方达中小盘混合(110011)管理了7年多,最大回撤仅30%。近8年的从业年化收益率在21%也是比较高的了。他的另外一支产品易方达蓝筹精选混合(005827)还加入了港股中优秀的生物医药和中国互联网公司,也是非常优秀的沪港深基金。他的两个产品规模都近200亿,吸金能力太强了。在今年年中、8.5日、8.26日三个统计时间节点,收益都是不断创新高的,这就是实力。

胡昕炜的汇添富消费行业混合(000083),管理了4年,年化收益29.88%也是非常的厉害。他管理的这只规模也超过了100亿,历史波动也还可以,但他没有经历15年股灾,这个波动控制能力还没法跟张坤比。另外今年表现看,8.5以前跑的还可以,近三周表现稍落后于易方达中小盘。

再讲两位新人黑马郭睿、陈媛,两人都是管理了产品两年多,年化收益率都超过40%(这个时间较短,正好赶上好行情,参照意义不大)。但从今年表现看,郭睿的中欧消费主题股票A(002621)、陈媛的华安生态优先混合(000294)收益都超过了70%,比张坤、胡昕炜的消费主打基金有15-20%的超额收益,主要原因在于:他们都在食品/农业、免税、电商、游戏、化妆品、娱乐休闲、烟草等大消费、新型消费上,做了大胆新潮的布局。这些持仓在8.5日之前带给了基金巨大超额收益,但近三周跟随市场震荡,基本没啥收益。

上述老中青三代、聚焦在大消费上的翘楚,都值得我们去持续关注。

二、医药类

(数据来源:好买基金网,数据截止2020.8.26)

医药类的,葛兰的中欧医疗健康混合A(003095),这个就不用多讲了,她的专业背景、稳定性还是可以的,近4年年化收益率28.6%。但是后面有点分心,除了中欧明睿、现在又发行了中欧阿尔法,要去拓展在科技、消费领域的投资技能,看会不会有所分心吧。

三、价值蓝筹类

(数据来源:好买基金网,数据截止2020.8.26)

价值蓝筹类的,朱少醒的富国天惠成长混合(LOF)A(161005),管理了近15年,年化收益率22%,目前公募届在职的第一人了。但他的历史波动也是偏大的,不仅仅因为他经历了两次牛熊转换。

董承非的兴全趋势投资混合LOF(163402),他本人从业13年,从业年化收益率16。5%,管理本基金近7年,即便经历15年股灾、最大回撤不足30%,“穿越牛熊的能力”还是很不错的。

刘彦春的景顺长城新兴成长混合(260108),他本人从业12年,从业年化收益率22.5%,管理该基金5年多,因为15年股灾的时候最大回撤较大,实际这几年波动还是控制得不错的。

周蔚文的中欧新蓝筹混合A(166002),他本人从业14年,从业年化收益率20.8%,管理该基金9年多,最大回撤仅33.6%,也是一位擅长穿越牛熊的老手。

傅友兴的广发稳健增长混合A(270002),他本人从业7年,从业年化收益率17.6%。管理该基金5年半,最大回撤也低于30%。另外,考虑到股和债各占一半的平衡型基金,这个年化收益率已经是相当厉害了。因为经历了15年股灾,最大回撤显得稍大,实际这几年的波动较小,明显小于其他优质的主动管理基金。

以上几位大咖,除了波动较大的朱少醒,其他董承非、刘彦春、周蔚文、傅友兴在我们的三个统计时点,全部不断创造了收益新高。另外上述基金基本都有百亿以上规模,盘子比较大,这也导致他们的收益均低于整个34位基金经理的均值(但波动性小是很大优势)。

后面还有两位规模只有20-30亿的,雷鸣的汇添富蓝筹稳健混合(519066)、骆帅的南方优选成长混合A(202023),两个基金经理都是5-6年从业经历,雷鸣从业年化收益率有28.75%,高于骆帅的16.9%,但骆帅的波动要明显低于雷鸣的,尤其在2015年股灾前高位接手基金后,居然最大回撤控制在27.5%这么小。雷鸣的至今波动都要偏大一些。

整体上,这些蓝筹价值型基金,走势都还蛮稳定的,值得长期持有。

四、科技成长类

(数据来源:好买基金网,数据截止2020.8.26)

科技成长类的,李元博的富国创新科技混合(002692)聚焦科技领域的多个细分板块,从业6年、年化收益率高达36.6%,管理该基金4年,最大回撤35%。作为一只成长主题基金,这个波动控制的已经算不错了。

冯明远的信达澳银新能源产业股票(001410)也是分散布局多个科技细分领域,而且他的持股集中度极低、大概20%多。所以他的波动控制的较好,管理近4年,最大回撤仅仅30%。

刘格菘的明星产品比较多,我们仅选取最具代表性的广发小盘成长混合(LOF)A(162703),也是分散配置在医药、科技等细分领域等。他本人从业7年、年化收益率22.77%,管理该基金3年,最大回撤35%。回顾他的其他基金管理历史,很早就注意到科技股,只是关注的太早了、生不逢时,没赶上这两年风口。另外,他15年股灾时短暂接手的基金,曾发生较大回撤。所以,他的控制风险的能力还需要观察。

金梓才的财通价值动量混合(720001)就是聚焦在5G通信,同时持有其他科技细分领域,从业和管理该基金近6年,年化收益率近25%,还不错哦。还有,这只基金是经历过股灾的人,最大回撤曾高达54%,没办法,成长股其实就是高波动。

归凯的嘉实新兴产业股票(000751)持有医药和一手的科技股,从业4年、年化收益51.6%,管理了该基金一年半。回撤比较小,但因为上任较短、没有太大参考意义。参考他的另外一支更老牌的嘉实泰和混合(000595),历史波动会略大。

茅炜等的南方信息创新混合A(007490),从业4年、年化收益率43.7%,但管理该基金仅有1年多点,回撤和波动没有太大参考意义。他管理的结构型基金---南方新兴消费进取(150050)收益逆天,但有杠杆波动也较大。这也说明他在科技成长、消费类都非常厉害(可能也有共同基金经理管理该消费基金的因素,他只是挂了个名字)。

梁浩的鹏华新兴产业混合(206009),从业和管理该基金9年,年化收益率居然还能高达25.6%,最大回撤42.8%(15年股灾影响)。他一边持有科技等成长,一边持有不少大消费,历史波动控制的比较好,比较适合追求稳健成长风格的投资人。

郭斐的交银经济新动力混合(519778)是交银里一只明显偏成长方向的,较多配置在新能源汽车、半导体、消费电子、电子等科技成长股上,还有一些农机、精密空调等制造业,以及少部分地产股、防水材料等周期股。从业和管理该基金两年,年化收益率44.5%(时间较短,参考意义不大)。他也是个新人黑马,历史波动也控制的不错,这也是交银一贯的特色。

小结这块,这些科技成长基金近三周全部出现调整。按今年三个时间节点的收益统计,近三周调整幅度“从小到大”依次为:梁浩的鹏华新兴产业、归凯的嘉实新兴产业、金梓才的财通价值动量、冯明远的信达澳银新能源、郭斐的交银经济新动力、李元博的富国创新科技、茅炜等的南方信息创新、刘格菘的广发小盘成长。

五、均衡配置类

(数据来源:好买基金网,数据截止2020.8.26)

均衡配置类的,首当其冲的就是交银“三剑客”了,规模在50-110亿,也比较适中。

王崇的交银新成长混合(519736)/交银精选混合(519688),从业近6年、年化收益率高达32.2%,管理交银成长5年,经历了15年股灾,最大回撤43%,是三剑客里波动最大的。

何帅的交银优势行业灵活配置混合(519697)/交银阿尔法核心混合(519712),从业和管理代表基金5年,年化收益率25.39%也还不错,另外最大回撤仅25%左右,这几年波动极度的小,几乎每年都正收益。

杨浩的交银定期支付双息平衡混合(519732)/交银新生活力灵活配置混合(519772),从业和管理代表基金5年,年化收益率31.9%也非常高,另外最大回撤仅25%左右。他等于是结合了前面两位各自的优点,王崇的高收益、何帅的低波动。

傅鹏博的睿远成长价值混合A(007119),老将从业11年(兴全出来的),从业年化收益率25.22%,管理该基金一年半,收益是很不错的,波动中性吧。目前,规模高达150亿后,为保证持有人利益,暂停申购了。

谢治宇的兴全合润分级混合(163406),从业和管理该基金7年半,年化收益率28.9%也是非常高了。历史最大回撤31%,比交银的何帅、杨浩略大一点点。

乔迁的兴全商业模式优选混合LOF(163415),从业和管理该基金2-3年,从业年化收益率27.43%也挺高了,历史最大回撤30%(18年下半年白马股踩踏),但总体波动控制的还算可以,不管是前任基金经理、还是现在的乔迁,都还可以。

董理的兴全轻资产混合LOF(163412),从业5年、年化收益率19.46%,管理该基金2年半,最大回撤37%,略有点高。

陈皓易方达平稳增长混合(110001)股票占比一直60%左右,从业并管理该基金近8年、年化收益率19.15%,最大回撤40%(股灾影响),平时波动控制的还可以。他的另外2只产品--易方达科翔混合(110013)、易方达新经济混合(001018)股票仓位高达90%,更激进些,波动也大一些,持仓风格都一致。

王延飞的东方红产业升级混合(000619),从业和管理该基金5年,年化收益率20.57%,即便遭遇15年股灾,最大回撤依旧控制在30%以内还不错。

周应波的中欧时代先锋股票A(001938)/中欧明睿新常态混合A(001811),从业和管理该代表基金近5年,年化收益率30%较为不错,最大回撤仅仅21.8%,波动较小。

李晓星的银华中小盘混合(180031),从业和管理该基金5年,年化收益率29.17%,最大回撤33%,历史波动略大一点点,另外它的机构持仓占比较大,适度注意风险。

袁芳的工银文体产业股票(001714),从业和管理该基金4年半,年化收益率高达42.4%,而最大回撤仅仅20%,收益那么好,波动还极小。

孙伟的民生加银策略精选混合(000136),从业和管理该基金6年,年化收益率22%,最大回撤43.8%。波动略大一些。

曲扬从业7年,从业年化收益率18.83%,管理前海开源国家比较优势混合(001102)五年,最大回撤34%;管理前海开源沪港深优势精选(001875)四年,最大回撤仅仅18%。另外,前海开源沪港深优势持有不少港股上市的房地产股和内地大互联网公司股。

小结下,总体这些均衡型的基金经理长跑能力都不错,今年收益大多持平或略低于34位基金经理的均值51%。今年收益最高的是曲杨的两只产品,睿远成长,以及孙伟的民生加银策略、袁芳的工银文体产业;收益较差的是,何帅的交银优势行业/交银阿尔法核心,王延飞的东方红产业升级,受配置了大量地产的拖累;以及周应波的中欧时代先锋股票等,这只配置过于分散化了(波动非常小,收益也拉低了)。

在根据我们三个统计时间节点,王崇、杨浩、乔迁、董理、王延飞、袁芳的收益都不断创造了新高。其他因为是均衡配置,回撤也比较小,除了周应波的两只基金近三周回撤较大,波动比肩科技股的调整幅度了。有可能三季度进一步换仓,集中在医药或科技股上了。本来收益不多,这次波动还这么大,需要注意风险、谨慎对待。

最后,我们也做了一个统计:

(数据来源:好买基金网,数据截止2020.8.26)

可以看到,基本上你持有这34位基金经理的产品,就能获得优质均衡型基金的市场平均收益(当然,你自己在选择时,还可以进一步聚焦,消费、医药、价值蓝筹、科技成长、均衡配置各自搭配1-2位基金经理)。正如我们之前反复讲的,持有这些“长期趋势向上、波动控制得当”的优秀长跑型基金是最简单的基金投资方式,通过多种风格的搭配、规避单一风格基金的风险,将这些资产作为自己的核心资产,长期持有后,更能获得累积的长期回报!比你自己瞎折腾,不知道要好多少倍。

特别提醒的是,科技、医药都调整了一段时间,短期未必见底,但中期看已经相对的处于阶段低位了;大消费很勇猛,尤其在“搞好内循环”的大战略下,依旧是高歌猛进;这些均衡配置型基金更是藏龙卧虎,很多配置了极具潜力和后劲、估值又不那么高的行业和板块龙头股资产,值得大家布局、又省心省力。

好了,本期内容就到这里,期待我们下次复盘时,这些基金的收益能更上一层楼。而在N年后,我们再次统计之时,期待这些基金能够维持过往的荣光,给大家的口袋带来沉甸甸的投资回报!

大家可以留言,看看自己持有了哪些长跑型基金或基金经理,另外也欢迎大家做补充。

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