作者：逍遥 编辑：小市妹

9月3日，知名咨询公司IDC发布了《中国无线耳机设备市场季度跟踪报告，2020年第二季度》。

报告显示，2020上半年国内无线耳机出货量为4256万台，同比增幅为24%，其中真无线耳机占比为64%，同比增幅49%。

从市场份额来看，目前苹果、华为、小米、夏新、漫步者5大厂商约占据一半市场，另外的一半市场则由各种小品牌占据。

苹果、华为、小米前三大厂商的市场份额只有37%，由于无线耳机技术逐渐成熟，进入门槛逐渐降低，当前行业处于混战状态。

IDC中国研究经理潘雪菲表示：无线耳机是未来构建移动生态的重要组成部分，将会在佩戴、运动健康、语音交互等领域和手机、智能手表共同打造移动应用组合，丰富用户交互体验。

无线耳机处在爆发前夜，根据中金研报测算， AirPods目前在iPhone 的存量用户中普及率仅仅10%左右。而且无线耳机已经是大势所趋，预计苹果公司很有可能在2020下半年取消iPhone标配的有线耳机，进一步推动 AirPods普及。

耳机的使用频率高，应用场景多，无线耳机的发展空间巨大。目前苹果占据无线耳机市场龙头地位，上半年市场份额约为18%，下半年苹果的5G手机，IPhone12备受瞩目，一旦IPhone12放量，无线耳机势必会大量普及。

A股上市的苹果产业链公司将继续受益。

立讯精密（002475）：目前是Airpods主要组装厂商，占据60%以上的市场份额，是A股苹果产业链龙头企业，另外在下半年的Airpods降噪版本中有望获得独家供应商的地位。

歌尔股份（002241）：拥有7条Airpods降噪款生产线，14条Airpods普通款生产线。公司2019年业绩大增47.58%以及2020年上半年面对疫情冲击，依然大增49%，核心因素就是搭乘苹果订单，TWS耳机快速增长。预计2020,2021两年，歌尔股份生产的AirPods 系列将达到3500和5600万台出货量，市场份额将达到34%和40%。

亿纬锂能（300014）：耳机当然离不开电池，公司专门针对TWS耳机研发的小型锂电池完成技术准备，已经批量进入市场。

其实无限耳机只是AIOT（物联网）的一个排头兵，未来10年，AIOT将开启一个消费电子新的大周期，科技硬件新品将会层出不穷。

在智能手机时代，互联网和触摸屏是核心驱动力，但是在未来10年，5G的快速覆盖将会使万物互联走向现实，AI的进步也将促进语音和视觉交互的升级。未来围绕AIOT的产品会逐渐走进日常生活，如智能音箱、TWS耳机，VRAR设备、汽车电子、智能机器人等。

电子设备数量将从 PC 时代的亿级、手机时代的十亿级，升级到 AIoT 时代的百亿级。中金研报预计到2023年AIOT行业规模将超越智能手机，而苹果的可穿戴设备，营收占比到2021年就有可能超越手机。

再加上近年来，大陆电子制造业迅速崛起，在成本和效率方面紧追海外龙头，即便如此还有10倍差距，所以随着未来10年AIOT的爆发，国内电子制造行业大有可为，未来A股将涌现出一批全球电子制造龙头。

不仅仅是无线耳机概念股，A股整个消费电子板块，按照市值排序前15的公司，都是值得关注的，除了立讯精密、歌尔股份之外，还有蓝思科技（300433）、闻泰科技（600745）、传音控股（688036）、欧菲光（002456）、睿创微纳（688002）等。

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