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久期财经讯,鑫苑置业有限公司(Xinyuan Real Estate Co., Ltd.,简称“鑫苑置业”,XIN.US,标普:B- 稳定,惠誉:B- 稳定)拟发行Reg S、3NP2、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:鑫苑置业有限公司
附属担保人:若干非中国限制附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行:高级无抵押、固定利率票据
发行人评级:标普:B- 稳定,惠誉:B- 稳定
预期发行评级:B- (惠誉)
发行规则: Reg S
规模:以美元计价
期限:3NP2
初始指导价:14.50%区域
交割日:2020年9月17日(T+5)
投资者回售选择:2022年9月17日可以100%回售
资金用途:为若干现有离岸债务再融资,可能包括购买或赎回未偿票据,以及用于一般公司用途
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞银集团、中金公司、巴克莱、国泰君安国际(B&D)以及海通国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:钟港资本、华盛资本证券有限公司、万盛金融控股有限公司