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久期财经讯,宁德时代新能源科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.,简称“宁德时代”,300750.SZ,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行2笔Reg S、5年期和10年期、高级无抵押固定利率债券。
条款如下:
发行人: Contemporary Ruiding Development Limited
担保人:宁德时代新能源科技股份有限公司
担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定;惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:Baa1/BBB+(穆迪/标普)
Status:高级无抵押、固定利率债券
发行规则:Reg S
规模:10亿美元丨5亿美元
期限:5年期丨10年期
初始指导价:T5+215bps区域丨T10+255bps区域
最终指导价:T5+165bps丨T10+200bps
息票率:1.875%丨2.625%
收益率:1.935%丨2.720%
发行价格:99.715丨99.173
交割日:2020年9月17日(T+5)
到期日:2025年9月17日丨2030年9月17日
资金用途:离岸项目建设和营运资金
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:汇丰银行(B&D)、美银证券、工银国际、招银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:巴克莱、中国银行、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、平证证券(香港)、花旗集团、浦发银行香港分行、渣打银行
ISIN:XS2229418145丨XS2211037184
认购情况如下
总认购订单超135亿美元(包括14.4亿美元的JLM interest),来自454个账户。
5年期认购情况如下:
总认购超72亿美元,来自245个账户。
投资者地域分布:亚洲86.00%,欧洲、中东和非洲14.00%。
投资者类型分布:基金管理公司60.00%,银行/金融机构29.00%,保险公司/公共部门9.00%,私人银行/企业2.00%。
10年期认购情况如下:
总认购超63亿美元(包括14.4亿美元的JLM interest),来自209个账户。
投资者地域分布:亚洲85.00%,欧洲、中东和非洲15.00%。
投资者类型分布:基金管理公司72.00%,保险公司16.00%,银行/金融机构11.00%,企业/私人银行1.00%。