​久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)巴黎分行发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押蓝色美元债券。

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司巴黎分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

Status：高级无抵押蓝色债券，归属于400亿中期票据计划下

发行规则： Reg S

规模：5亿美元

期限：3年期固定利率

初始指导价：T+130 bps区域

最终指导价：T+90-93 bps

息票率：0.95%

收益率：1.054%

发行价格：99.694

资金用途：为《中国银行股份有限公司可持续类发展债券管理声明》中定义的合条件海洋相关绿色项目提供融资和/或再融资

其他条款：巴黎泛欧交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2020年9月21日(T+5)

到期日：2023年9月21日

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、东方汇理、法国巴黎银行(B&D)、法国外贸银行和法兴银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、建银国际和中金公司

ISIN：XS2231589784

认购情况：

总认购超9.5亿美元，来自42个账户。

投资者地域分布：亚洲59.00%，欧洲、中东和非洲41.00%；

投资者类型：银行42.00%，央行/主权18.00%，资产管理公司/基金管理公司17.00%，企业10.00%，私人银行/其他8.00%，保险公司5.00%。