​久期财经讯，协合新能源集团有限公司(Concord New Energy Group Limited，简称“协合新能源”，00182.HK)发行Reg S、3年期高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：协合新能源集团有限公司

担保人：发行人在中国境外的若干附属公司

Status：固定利率高级票据

Ranking：高级无抵押

发行规则：Reg S，立即与交换新票据合并并形成单一系列

发行人评级：惠誉：BB- 负面

预期发行评级：BB-（惠誉）

交换新票据：83,448,000美元高级票据、将于2023年到期，根据同期交换要约发行

发行规模（增发新票据）：6,552,000美元(增发新票据将立即与交换票据部分互换)

新票据以及交换票据合计规模：9000万美元

期限：3年

初始指导价：10.750%区域

息票率：10.750%

收益率：10.750%

发行价格：100

交割日：2020年9月24日（T+5）

到期日：2023年9月24日

资金用途：为若干现有离岸债务进行再融资，为风能和太阳能发电项目以及一般企业用途提供资金

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

联席全球协调人：瑞银集团(B&D)，海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团、海通国际、东英金融、光大银行香港分行

绿色结构顾问：海通国际

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2192432271