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久期财经讯,康师傅控股有限公司(Tingyi (Cayman Islands) Holdings Corp.,简称“康师傅控股”,00322.HK,穆迪:Baa1 正面,标普:BBB+ 正面)发行Reg S、5年期的高级无抵押美元票据。
条款如下:
发行人:康师傅控股有限公司
发行人评级:穆迪:Baa1 正面,标普:BBB+ 正面
预期发行评级:Baa1/BBB+(穆迪/标普)
发行类型:固定利率、高级无抵押
发行规则:Reg S
期限:5年期
规模:5亿美元
初始指导价:T+200bps区域
最终指导价:T+150bps区域
息票率:1.625%
收益率:1.737%
发行价格:99.466
交割日:2020年9月24日(T+5)
到期日:2025年9月24日
资金用途:为现有若干债务进行再融资和一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:巴克莱(B&D)、野村证券、中金公司、中国银行(香港)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行、日兴证券
ISIN:XS2225678312