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久期财经讯,杭州江干区城市建设综合开发有限公司(Hangzhou Jianggan District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited,简称“杭州江干城建”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元债券。
条款如下:
发行人:Zhejiang Baron (BVI) Company Limited
担保人:杭州江干区城市建设综合开发有限公司
担保人评级:惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:BBB-(惠誉)
发行规则:Reg S
类型:高级无抵押、固定利率债券
期限:3年期
规模:2亿美元
初始指导价:3.250%区域
最终指导价:2.8%
息票率:2.8%
收益率:2.8%
发行价格:100
交割日:2020年9月29日(T+5)
到期日:2023年9月29日
资金用途:一般公司用途以及现有债务再融资
控制权变更回售:101%
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)
联席账簿管理人、联席牵头经办人:浦发银行香港分行、交通银行、中泰国际、上银国际、工银国际、建银国际、中国银行、民生银行香港分行、民银资本、海通国际、信银资本、兴业银行香港分行
ISIN:XS2133353248
认购情况:
认购超22亿美元(包括8.37亿美元JLM interest),来自56个账户。
投资者地域分布:亚洲100.00%。
投资者类型:银行67.00%,基金管理公司/资产管理公司/对冲基金25.00%,金融机构8.00%。