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久期财经讯,山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.,简称“山东钢铁集团”)发行Reg S、固定利率、高级无抵押欧元债券。
条款如下:
发行人:Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited
担保人:山东钢铁集团有限公司
备用信用证(SBLC)提供人:浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank,简称“浙商银行”,02016.HK,601916.SH)济南分行
预期发行评级:无评级
发行类型:固定利率、高级无抵押增信有担保债券
发行规则:Reg S
发行规模:1亿欧元
期限:364天
最终指导价:1.8%
息票率:1.8%
收益率:1.8%
发行价格:100
交割日:2020年12月29日(T+3)
到期日:2021年12月28日
控制权变更回售:101%
资金用途:偿还担保人离岸子公司的现有债务和一般企业用途
独家全球协调人:中泰国际 (B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中泰国际、中达证券、复星恒利、浦发银行香港分行
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:最小面额/增量20万欧元/1000欧元;英国法
ISIN:XS2275279607