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久期财经讯,荣盛房地产发展股份有限公司(Risesun Real Estate Development Co.,Ltd.,简称“荣盛发展”,002146.SZ,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的高级美元票据。
条款如下:
发行人:RongXingDa Development (BVI) Limited
母公司担保人:荣盛房地产发展股份有限公司
担保人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定,惠誉:BB- 稳定
预期发行评级:BB-(惠誉)
类型:高级、固定利率票据
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:364天
初始指导价:9.15%区域
交割日:2021年1月19日(T+7)
资金用途:现有债务再融资、业务发展和其他一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:国泰君安国际、瑞银集团(B&D)、海通国际、东吴证券国际
联席账簿管理人、联席牵头经办人:交银国际、中达证券、中信银行国际、星展银行