农业银行(01288.HK)纽约分行拟发行2笔高级美元票据，初始指导价分别为CT3+110bps和CT5+120bps 区域

久期财经 2021-01-11 15:05 · 来自广东关注

久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited, 简称“农业银行”，601288.SH，01288.HK，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)纽约分行拟发行Reg S、3年期和5年期美元、固定利率的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司纽约分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S，归属于农业银行150亿美元中期票据计划

发行类型：高级无抵押票据

发行规模：美元基准规模

期限：3年 | 5年

初始指导价：CT3+110bps 区域 | CT5+120bps 区域

交割日：2021年1月

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

资金用途：一般公司用途 | 为补充发售通函中规定的合格绿色项目融资和/或再融资

联席全球协调人，联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、美银证券、花旗集团（B&D）、东方汇理、摩根大通、瑞穗证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、交通银行、集友银行、中信里昂、招商永隆银行、星展银行、汇丰银行、渣打银行、富国银行

联席绿色票据的绿色结构顾问：美银证券、东方汇理

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