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工信部部署经济数字化转型,数字经济再得政策红包,4板块3赛道18股受益(名单)

本文原载于微信公众号:概念爱好者

一,事件背景

通信世界 4 月 6 日发表文章报道,在 3 月 31 召开的 2021 数字化转型发展高峰论坛上,工业和信息化部副部长刘烈宏指出,要抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业,未来产业大力推进科技创新,着力壮大新增长点,形成发展新动能。

实际上在今年两会期间,总理在《政府工作报告》中就指出要建设「数字中国」,发展「数字经济」,根据统计,迄今为止,「数字经济」累计 4 次被写入政府工作报告,「互联网+」累计 7 次,「工业互联网」累计 5 次,「智能制造」累计 3 次。

而在今年的《政府工作报告》中,更是指出国家将扩大有效投资,中央预算内投资安排 6100 亿元,继续支持促进区域协调发展的重大工程,推进「两新一重」建设,建设信息网络等新型基础设施。

综上述说,国家新基础设施投资(新基建)战略带来的数字经济投资方向是高端制造及科技行业未来 5-10 年的主要投资机会来源。


 

二,什么是数字经济

中国信通院指出数字经济包括数字产业化、产业数字化和数字化治理三个部分。根据十四五远景目标纲要,数字经济重点产业包括云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能及虚拟现实和增强现实。而其中,数字化基础设施是数字经济框架下国家新基建投资战略的核心。所以,不要看好像涉及的种类很多,实际主线清晰,就是围绕着数字基础设施建设来展开。


三,受益行业

1.5G 建设

中国 5G 建设位列全球 5G 发展第一梯队,5G 带动直接及间接经济产出超万亿。中国 5G 资本开支占全球近 50%,2020 年基站开通量达 71.8 万站,推进速度远超全球水平。十四五推动千兆网建设力度加大,助力行业应用转型。

两会聚焦 5G 建设,从建设端到应用端均得到国家高度关注,此外运营商进一步优化和扩大 5G 投资。5G 网络的加快部署以及 5G 建设进程的持续加快,利好通信产业链,为无线通信、光通信、以及建设集成等领域带来市场增量空间。

2.“上云用数赋智” 推进产业数字化转型,云计算及IDC迎契机

十四五规划聚焦产业数字化转型,推进“上云用数赋智”行动。十四五致力于推动上云率提升,目前我国上云率总体偏低提升空间较大,云计算有望迎发展机遇。虽然国内上云水平不断提升,但目前相较于欧美国家,全国总体上云率不高,未来上云提升空间较大。“上云用数赋智”行动下产生的海量数据将推动数据中心的刚性需求,IDC 产业作为云计算基础设施有望受政策推动重点受益。

受益个股

鉴于我国新基建加速、政策及资本多层面推动 IDC 建设,此外云计算需求回暖叠加 5G 商用将带动流量爆发,第三方 IDC 服务商成长性确定。在未来 IDC 超大型化和边缘化进程中,掌握一线城市核心 IDC 资源、同时拥有较强的扩张能力以及产业议价能力的 IDC 服务商更能持久稳定发展。

3.十四五碳中和下IDC 云计算绿色化发展,精密温控行业迎增长空间

国家宣布碳中和目标,IDC 能耗向清洁能源转型成必然趋势。国家提出碳中和目标,而IDC能耗高且使用的火电用量占比最大,引发高碳排放量,在碳中和背景下,IDC 向绿色节能发展成趋势。各级政府出台政策限制 PUE,绿色节能化趋势打开间接蒸发冷却方案和液冷散热技术应用市场。数据中心中制冷设备能耗使用占比最大,占据数据中心总能耗的 40%,是降低能耗的关键,绿色节能化趋势为机房环境控制行业带来了新的市场——节能改造。

受益个股

投资建议:十四五碳中和目标下,IDC 向绿色节能发展成必然趋势,催生液冷等高效数据中心温控设备需求,此外碳中和下未来光伏、风电供电将进一步提升,而此类供电需要大量的储能起到削峰填谷的作用,而储能电站的电池对温度的均匀性要求高、大电流充放电时散热要求高,故而催生大量精密温控需求。

4.十四五加强关键数字技术创新应用,量子通信加速发展助力军工通信

十四五规划重点强调量子信息领域,量子通信迎发展机遇。量子通信是利用量子态作为信息载体来进行信息交互的通信技术。我国已有部分建成的量子保密通信网络,政府、国防等领域有望首先受益。

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五,相关上市公司

1.5G产业相关

1)三大运营商:中国移动、中国联通、中国电信。

2)核心通信设备商:中兴通讯、烽火通信

3)光模块龙头:光迅科技以及相关公司华工科技

4)5G消息龙头;梦网集团

5)高速宽带连接模组龙头:广和通

2.云计算

1)资源及客户优势显著,内生外延加速机柜部署:奥飞数据

2)受益于 REITS 资产盘活的 IDC 巨头:光环新网

3)数通及无线业务稳健增长,软硬一体布局云方案:星网锐捷

4)IDC&5G 散热龙头:英维克

5)持续整合优质资源发力高速数据中心光模块; 剑桥科技

6) 数据中心交换机及企业级路由器市占率领先:紫光股份

7)智控龙头:拓邦股份

8)车联网龙头:锐明技术

9)工业互联网龙头:工业富联

10)专注专业无线通信:海能达,

11)全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商:大华股份。

3.关键产业链国产化替代

1)北斗产业链以及军工通信龙头:海格通信,

2)国内石英材料行业龙头企业:菲利华。  

后记

以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。

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