时代中国控股(01233.HK)发行2亿美元高级票据，息票率5.3%

久期财经 2021-04-16 14:49 · 来自广东关注

久期财经讯，时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited，简称：“时代中国控股”，01233.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、363天、固定利率、高级美元票据。

条款如下：

发行人：时代中国控股有限公司

附属担保人：若干非中国限制性附属公司

担保：所有初始附属担保人的股本

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：BB-(惠誉)

类型：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：363天

最终指导价：5.3%

息票率：5.3%

收益率：5.3%

发行价格：100

到期日：2022年4月20日

交割日：2021年4月22日(T+5)

资金用途：对某些现有离岸债务进行再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&D)、瑞士信贷、瑞银集团、中信里昂、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际

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