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久期财经讯,新奥天然气股份有限公司(ENN Natural Gas Co., Ltd.,简称“新奥股份”,600803.SH,穆迪:Ba1 稳定,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S/144A、固定利率的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:新奥清洁能源国际投资有限公司(ENN Clean Energy International Investment Limited)
担保人:新奥天然气股份有限公司
担保人评级:穆迪:Ba1 稳定,惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:Ba1/BBB-(穆迪/惠誉)
工具:固定利率、高级无抵押票据
发行规则:Reg S/144A
发行规模:美元基准规模
期限:5NC3
初始指导价:CT5 +320bps 区域
资金用途:偿还现有债务
其他条款:香港交易所上市; 最小面额/增量为20万美元/1000美元; 纽约法
控制权变更:101%回售
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:摩根士丹利、花旗集团(B&D)、渣打银行、法国外贸银行、德意志银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中信银行国际、法国巴黎银行、瑞银集团、光大银行香港分行、招银国际、瑞穗证券、摩根大通、交银国际、建银国际