国泰航空(00293.HK)发行6.5亿美元高级无抵押票据，息票率4.875%，最终认购13亿美元

久期财经 2021-05-11 13:45 · 来自广东关注

久期财经讯，国泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited，简称“国泰航空”，00293.HK)发行Reg S、高级无抵押美元票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited

担保人：国泰航空有限公司

预期发行评级：无评级

Status：高级无抵押票据

发行规则：Reg S，归属于发行人20亿美元有担保中期票据计划

发行规模：6.5亿美元

期限：5.25年期

初始指导价：5.20%区域

最终指导价：4.875%

息票率：4.875%

收益率：4.875%

发行价格：99.979

交割日：2021年5月17日

到期日：2026年8月17日

资金用途：用作运营资本和一般企业用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、花旗集团(B&D)、汇丰银行、日兴证券

ISIN：XS2333657422

认购情况：

最终认购13亿美元，来自154个账户。

投资者地域分布：亚洲88.00%，欧洲、中东和非洲10.00%，美国离岸2.00%；

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司78.00%，银行/私人银行22.00%。

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