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久期财经讯,海通国际证券集团有限公司(Haitong International Securities Group Ltd.,简称“海通国际”,00665.HK,标普:BBB 稳定,穆迪:Baa2 稳定)拟发行Reg S、5年期、高级无抵押美元票据。(IPG)
条款如下:
发行人:海通国际证券集团有限公司
发行人评级:标普:BBB 稳定,穆迪:Baa2 稳定
预期发行评级:BBB/Baa2(标普/穆迪)
发行规则:Reg S
发行:固定利率、高级无抵押票据
规模:美元基准规模
期限:5年
初始指导价:T5+175bps 区域
交割日:2021年5月20日
资金用途:再融资和一般公司用途
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:海通国际、交通银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人:农业银行香港分行、澳新银行、东亚银行、上银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、光大证券国际、民生银行香港分行、平证证券(香港)、民银资本、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、华侨银行、浦发银行香港分行、浦银国际和渣打银行