新世界发展(00017.HK)拟发行PNC7美元高级永续资本证券，初始价4.5%区域

久期财经 2021-05-27 11:10 · 来自广东关注

久期财经讯，新世界发展有限公司（New World Development Co. Ltd.，简称“新世界发展”，00017.HK）拟发行Reg S、以美元计价的高级永续资本证券。（IPG）

条款如下：

发行人：NWD Finance (BVI) Limited

担保人：新世界发展有限公司

评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：有担保高级永续资本证券

发行规模：基准美元规模

期限：PNC7

初始指导价：4.5%区域

交割日：2021年6月10日（T+9）

赎回选择：可自2028年6月10日前3个月起的任何工作日以票面价值全部或部分赎回

资金用途：为同步购买要约融资以及一般企业用途

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、摩根大通、瑞穗证券、瑞银集团(B&D)

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