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久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd,简称:“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)在现有票据KAISAG 9 ¾ 09/28/23的基础上进行增发。(PRICED)
条款如下:
发行人:佳兆业集团控股有限公司
附属担保人:在中国境外的若干限制性附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定
预期发行评级:B2/B(穆迪/惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级票据
现有票据:KAISAG 9 ¾ 09/28/23,发行规模7亿美元,息票率9.75%,于2023年9月28日到期(ISIN:XS2201954067)
增发规模: 2.8亿美元
初始指导价:9.2%区域,加上2021年3月28日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息
最终指导价:8.9%,加上2021年3月28日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息
收益率:8.9%,加上2021年3月28日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息
增发价格:101.696
到期日:2023年9月28日
交割日:2021年6月16日
发行人赎回选择:2022年9月28日及以后按照103%赎回
互换:可立即与现有票据互换并形成单一系列
资金用途:对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞士信贷、德意志银行(B&D)、国泰君安国际、瑞银集团
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中银国际、民银资本、中信银行国际、海通国际、汇丰银行、金斯敦证券、渣打银行
联席牵头经办人:佳兆业金融、富昌证券、鸿升证券