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久期财经讯,交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited,简称:“交银租赁管理香港”,穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)发行Reg S、3年期、美元高级无抵押可持续票据。(PRICED)
条款如下:
发行人:交银租赁管理香港有限公司
维好协议及资产购买协议提供方:交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.,简称“交银金融租赁)
发行人评级:穆迪:A3 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定
维好协议及资产购买协议提供方评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定
预期发行评级:A3/A-(穆迪/标普)
类型:固定利率、高级无抵押可持续票据
发行规则:Reg S,归属中期票据计划下
规模:5亿美元
期限:3年期
初始指导价:T+135bps区域
最终指导价:T+92bps
息票率:1.125%
收益率:1.224%
发行价格:99.709
交割日:2021年6月18日
到期日:2024年6月18日
资金用途:在公司的可持续融资框架下,一般公司用途
第二方意见提供方:Vigeo Eiris
证书:HKQAA绿色金融认证证书
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:明讯银行/欧洲清算银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:交通银行、交银国际、农业银行香港分行、澳新银行、法巴银行、招银国际、汇丰银行、海通国际、瑞穗证券和渣打银行(B&D)
联席可持续发展结构顾问:中国银行、法巴银行、中金公司和渣打银行
ISIN:XS2351320366
认购情况如下:
最终认购订单超15亿美元(包括8.95亿美元的JLM interest),来自39个账户。
投资者地域分布如下:亚洲98%,欧洲、中东和非洲/美国离岸2%
投资者类型分布如下:银行64%,基金公司/资产管理公司34%,中央银行/保险/其他2%