重点信息汇总：

1、全球晶振龙头减产致供需失衡、温补晶振价格涨逾10倍（泰晶科技、惠伦晶体）

2、半导体设备商持续面临零件不足问题、上游产业链供应商望受益（华亚智能、鼎龙股份）

3、公斤级海水提铀海试成功、工程化应用将提速（中国核能、浙能电力、大东南）

4、美国天然气价格暴涨刺激世界气价（深圳燃气、贵州燃气、富瑞特装）

5、新款“复兴号”集中上线、智能轨交装备引关注（德赛西威、华安鑫创）

6、能源局部署屋顶分布式光伏开发、利于实现碳减排（亚玛顿、江河集团、东南网架）

7、我国提出到2035年建成体育强国、行业发展韧劲强（中体产业、金陵体育）

8、第三季度采购旺季渐近、钴价连涨四日创近期新高（华友钴业、寒锐钴业）

9、国际玉米期货暴涨两倍、首次超过小麦价格（万向德农、荃银高科）

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题材信息解读：

1、全球晶振龙头减产致供需失衡、温补晶振价格涨逾10倍：

全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。

目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。

由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别是中高端的温补、压控等晶振系列产品缺货尤为严重。

晶振市场处于缺货涨价的状态已经超过一年，从国内晶振厂商的扩产速度来看，预计2021年晶振行业仍将处于产能不足、价格上升的状态。

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2、半导体设备商持续面临零件不足问题、上游产业链供应商望受益：

日前日本金属加工中介商Caddi对参与Caddi研讨会的32家半导体制造设备商进行问卷调查显示，约六成半导体制造合并厂商最近一年间面临过零件供应不足问题。

全球半导体厂商将在今年年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座。随着晶圆厂及IDM正积极扩产，规划产能预估将主要于2021年下半年及2022年陆续开出，对半导体设备需求将激增。

随着半导体设备景气的提升，上游产业链公司望持续受益。

A股相关概念股：【华亚智能】、【鼎龙股份】等。

3、公斤级海水提铀海试成功、工程化应用将提速：

近日，国际欧亚科学院院士、中国科学院上海高等研究院绿色化学工程技术研究与发展中心姜标研究团队在海水提铀研究领域取得重要进展，成功开展纳米膜公斤级海水提铀海试试验，推动我国海水提铀从“实验室”走向“海洋”，为海水提铀的工程化应用提供了重要技术支持。海水提铀的工程化实施，或将为缓解中国的铀困境提供一条可选的新途径，保障核工业发展“无限”续航。

今年4月底，由中核集团牵头发起、联合国内23家高校和科研院所成立的中国海水提铀技术创新联盟确立了海水提铀“三步走”战略：第一阶段（2021-2025年），实现海水中提取公斤级铀产品能力；第二阶段（2026-2035），建成海水提铀吨级示范工程；第三阶段（2036-2050），实现海水中提取铀产品连续生产能力。

姜标院士表示，日前，该团队正联合中核集团旗下核电运行研究（上海）有限公司，完善海洋工程实施技术。

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4、美国天然气价格暴涨刺激世界气价：

近期，美国西部多个州出现的高温和干旱天气进一步推高了对天然气的需求，导致美国天然气价格涨至近四年来同期的最高水平。此外，高温和干旱天气带来的水利发电资源的减少，也需要天然气等其它电力资源弥补。在美国之外，体现西欧市场价格的荷兰天然气交易价格也比去年同期翻了一番还要多，而在亚洲，进口液化天然气的价格更是达到了去年6月的五倍多。

长远来看，天然气需求受益能源结构调整，消费增长具有确定性。

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5、新款“复兴号”集中上线、智能轨交装备引关注：

从国家铁路集团获悉，25日，17列新款复兴号智能动车组将集中在京沪、京广、京哈、徐兰及成渝高铁上线运行，与标准版复兴号和此前京张高铁率先投用的智能复兴号相比，新款复兴号智能动车组采用以太网控车等9项智能运维和监控系统，进一步提升了列车运行、安全监控等方面的智能化水平。

传统的总线技术难以应接智能化时代的高速车内通信需求，更高速且适用范围更广的车载以太网技术更适合于未来E/E架构的长期演进，将率先应用于智能驾驶及智能座舱，并有望逐步实现对整车现有车内通信技术的全面替代。

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6、能源局部署屋顶分布式光伏开发、利于实现碳减排：

国家能源局综合司近日下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的电力消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%。

我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，有利于引导居民绿色能源消费，助力碳减排。光伏建筑一体化（BIPV）是打造绿色建筑最有效的解决方案方式之一。

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7、我国提出到2035年建成体育强国、行业发展韧劲强：

6月23日是国际奥林匹克日，东京奥运也进入了最后一月倒计时。明年北京将举办冬奥会与冬残奥会，我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出到2035年“建成体育强国”，体育已成为中华民族伟大复兴的标志性事业。

目前，我国体育产业还处于初级发展阶段，目前产业发展的最大驱动力在于国家顶层政策的强力助推，产业空间大、发展韧劲强的特点将持续显现。

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8、第三季度采购旺季渐近、钴价连涨四日创近期新高：

长江有色金属网数据显示，截至23日，钴均价为35.7万元/吨，连续4个交易日上调，创下4月中旬以来的新高。海外方面，MB标准级钴报价近一周上涨4%。

目前，海外钴价连续上涨，主因夏休备货影响，国内钴价采购仍处于低迷态势。随着三季度消费旺季渐近，钴价上行动力渐强。此外，龙头企业有望凭借融资便利以及规模更大的产能扩张计划，在后续竞争中扩大领先优势。

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9、国际玉米期货暴涨近2倍、首次超过小麦价格 ：

据报道，作为国际指标的美国芝加哥商品交易所的玉米期货（近期合约）当前约为6.6美元/蒲式耳，处在2020年的2倍多的水平，一度在7年10个月以来首次超过小麦价格。西部受高温干旱影响，生长迟缓的隐忧突出。

由于气候等因素，全球主要玉米出口国减少了玉米的出口，一些出口国甚至出台了出口管制。由于全球经济复苏、新能源转型等因素，玉米需求量有望继续增加。

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