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今日热点与主题机会

隔夜外盘

美股三大指数全线上涨。截至收盘,道琼斯指数涨0.68%,纳斯达克指数涨0.82%,标普500指数涨0.85%。油气股涨幅居前,墨菲石油、卡隆石油涨超8%。大型科技股普遍上涨,微软、谷歌、特斯拉均涨逾1%。在线教育板块下挫,有道跌超8%,好未来跌超5%。

欧洲三大指数全部下跌。截至收盘,英国富时100指数跌0.25%,法国CAC40指数跌1.04%,德国DAX30指数跌0.68%。

美东时间周三,国际油价显著上涨,截至收盘,纽约10月原油期货收涨2.15美元,涨幅3.05%,报72.61美元/桶;布伦特11月原油期货收涨1.86美元,涨幅2.53%,报75.46美元/桶。

热点聚焦

1、习近平近日在陕西省榆林市考察时表示,煤化工产业潜力巨大、大有前途,要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能,促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展,把加强科技创新作为最紧迫任务,加快关键核心技术攻关,积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。

2、李克强主持召开国务院常务会议,审议通过“十四五”全民医疗保障规划,部署健全医保制度体系更好满足群众就医用药需求。此外,会议通过《地下水管理条例(草案)》,强化地下水资源节约与保护。

3、人民银行发布《关于开展内地与香港债券市场互联互通南向合作的通知》,并将于9月24日上线“南向通”。境内投资者可使用人民币或外汇参与“南向通”,相关资金只可用于债券投资。“南向通”跨境资金净流出额上限不超过年度总额度和每日额度。目前,“南向通”年度总额度为5000亿元等值人民币,每日额度为200亿元等值人民币。

4、近期,监管部门对部分风格发生偏离的基金产品进行了重点关注。相关基金经理也对基金产品的持仓进行了调整。“监管部门确实在关注基金‘风格漂移’的问题,特别是对于市场关注度高、涉及众多持有人的基金产品。监管部门要求基金公司进行相关情况的说明。”深圳一家基金公司人士表示。

5、9月15日,央行发布公告,为维护银行体系流动性合理,当日开展6000亿中期借贷便利(MLF)操作和100亿元逆回购操作。考虑到当月MLF到期量为6000亿元,因此本月为等量续作,操作规模稍高于市场预期;在操作利率方面,仍为2.95%,连续18个月持平。专家认为,央行实施等量续作,表明政策面支持银行中长期流动性适度宽松,短期内有利于带动信贷、社融增速等主要金融数据触底回升。MLF等量续作,一定程度上给市场一颗“定心丸”。但与此同时,“降息”预期也在降温。

6、9月15日,国家统计局新闻发言人付凌晖在回应涉及恒大集团的相关问题时表示,一些大型房地产企业运营过程中出现一些困难,对于整个行业发展的影响还需要观察。今年以来,随着国家各地区、各部门坚持房住不炒的原则,房地产行业整体保持平稳态势。各方面推进房地产调控,抑制市场一些不合理的需求,逐步释放正常需求。随着房地产市场制度不断完善,房地产市场有望保持稳定的发展。

7、据统计局,8月份,70城中有45城新房价格环比上涨,5城持平,20城环比下跌;27城二手房价格环比上涨,9城持平,34城环比下跌。整体而言,8月份,各线城市新房和二手房价格环比涨幅回落。四大一线城市中,北京和上海新房、二手房价格环比均上涨。值得一提的是深圳,新房价格领涨全国,二手房价格则连续4个月环比下跌。

8、澳门特区政府保安司司长黄少泽15日表示,未来粤澳两地政府将根据新横琴口岸通行能力及道路交通流量等情况,逐步推进全面放开澳门机动车便利入出横琴。

9、国家互联网信息办公室发布《关于进一步压实网站平台信息内容主体责任的意见》,首次系统提出网站平台履行信息内容管理主体责任的工作要求。

10、统计局:8月份规模以上工业增加值增长5.3%,比2019年同期增长11.2%,两年平均增长5.4%。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长0.31%。1—8月份,规模以上工业增加值同比增长13.1%,两年平均增长6.6%。

11、首个针对三孩家庭的购房补贴政策出台!日前,甘肃省张掖市临泽县人民政府发布《临泽县优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见(试行)》,明确自发布之日起的临泽县生育家庭和新出生人口可享受11项支持政策。其中,对于生育二孩、三孩的临泽户籍常住家庭,《意见》给予了生育津贴、育儿补贴、教育资助、住房补助等资金补贴,还在落实休假政策、推进母婴设施及托育机构建设上提供支持。

12、浦东将出台国企改革行动方案,以上市为导向推进混改。

13、继8月份调价后,9月14日,隆基股份再次上调单晶硅片价格,不同规格的硅片报价上调0.25元/片-0.3元/片,涨幅在5%左右。此次报价继续创出2020年1月以来的新高。除了隆基以外,中环股份、通威股份等龙头企业近期也陆续调高了硅片、电池片的产品报价,中上游的提价会直接影响光伏组件成本,在国家能源集团最近的招标中,最高报价已超1.9元/W。至于今年剩余时间内的市场需求,业内众说纷纭,尚难下定论,有机构认为下半年仍将迎来光伏装机需求旺季,但也有从业人士认为,今年的装机需求或不及预期。

14、百川盈孚数据显示,9月15日黄磷报价为60082元/吨,一举站上60000元整数关口,较年初上涨约280%;受原料黄磷影响,磷酸价格同步出现上涨,当日报价为13490元/吨,较年初上涨约173%。百川盈孚表示,黄磷市场目前现货紧张,短期内黄磷价格持续偏强运行,个别企业参考报价达到70000万元/吨;而磷酸市场供应减少,价格持续攀升,由于原料货紧价贵,部分厂家装置已停机。

15、当地时间15日,联合国贸发会议发布《2021年贸易和发展报告》。报告显示,今年全球经济将出现反弹,预计增速将达到5.3%,为近五十年来的最高水平。

16、据四川省泸州市应急管理局消息,泸州市泸县发生6.0级地震,泸州市已启动一级应急响应,多支抢险救援队伍已抵达震中开展抢险救援。

17、截至9月15日,合肥、成都、杭州第二批集中供地多幅地块流拍。其中,合肥17幅地块中有5幅因故终止;成都75幅地块有17幅因故终止。沈阳46幅土地中,只有10幅土地有房企报名。

主题机会

原料供应不确定性叠加采购需求旺盛 钴价触底回升

据上海有色网,15日硫酸钴均价涨500元/吨,报8万元/吨,近一周涨4%,攀升至近5周的最高点;电解钴报37.5万元/吨,近一周涨3%。海外方面,截至14日,MB标准级钴均价24.3美元/磅,较8月底回升2%。在经历了8月份的大幅下跌后,9月钴价迎来反弹。业内预计,9月份钴供需错配现象明显。供应方面,7月中旬南非暴乱事件后续影响或将发酵,市场对钴原料供应紧张担忧增加。需求方面,正极材料处于传统旺季,而下游三元前驱体及正极材料厂的原料硫酸钴库存处于低位,采购意愿增强。公司方面,华友钴业、寒锐钴业为钴产业龙头。

十四五”塑料污染治理行动方案印发 可降解材料迎爆发

发改委、生态环境部印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知,科学稳妥推广塑料替代产品。分析指出,考虑到快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜等领域对于一次性塑料的替代,预计到2025年,我国可降解塑料的需求量有望达到260万吨,市场规模有望超过500亿元。平安证券认为,生物降解塑料行业正处于产业爆发的前期。可关注银禧科技、美联新材等。

蜂巢能源动力电池加速外供 电池装机量迅速攀升

据报道,作为动力电池领域的黑马,蜂巢能源的动力业务进入2021年之后明显提速。日前,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第8批),共有59款新能源乘用车入选。其中,蜂巢能源配套了5款新能源乘用车,仅次于宁德时代和合肥国轩。而自2021年第1批目录至第8批,蜂巢能源已累计配套新能源乘用车达25款。在产品方面,蜂巢能源已向市场批量供应LFP电池和三元电池,产品全面覆盖新能源乘用车市场,且电池外供比例持续上升。随着蜂巢能源的加速扩张,相关供应商望迎来机遇。可关注赢合科技、海目星等。

赢创大幅上调蛋氨酸报价 产业链龙头受益

据行业网站消息,全球蛋氨酸行业巨头赢创自9月14日起上调饲料级固体蛋氨酸报价8%,这是8月下旬以来的第二次上调,近期价格的上涨主要受原材料价格和运费上涨推动。供给方面,此前马来西亚政府要求一半工人参加生产,希杰马来西亚工厂生产受限。需求方面,在猪肉价格创阶段新低后,短期继续下跌空间相对有限,猪价对禽肉价格的压制有所减弱。近期鸡苗,肉鸡价格回升,养殖户补栏热情明显回暖。随着国内散点疫情逐步受控叠加学校进入开学季等因素,禽肉消费有望回升进而对价格形成支撑。综合来看,短期蛋氨酸价格有望继续上行,产业链有望受益,可关注安迪苏、新和成等。

甲醇汽车纳入国家汽车工业统一管理 具备多重优势

日前,生态环境部正式打开甲醇汽车公告申报端口,甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理范畴,开始进入市场推广阶段。吉利等公司以及山西等地方政府近期也加快了推动甲醇汽车的节奏。根据山西省工信厅的规划,到2021年底,当地将形成年产15万辆甲醇汽车的产能。业内人士表示,甲醇相对于汽油的优点是燃烧彻底、挥发性低,所排放的碳氢化合物、氧化氮和一氧化碳等有害气体少。经济性方面,甲醇汽车每百公里的成本低于传统燃油车。原料供应方面,我国相对富煤,生产甲醇具有优势。公司方面,中煤能源目前有60万吨/年甲醇在产,在建产能100万吨/年;金能科技主营包括甲醇等煤化工产品。

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