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被忽视的可再生能源,如今高攀不起

​锂电、光伏、风电三大新能源板块集体调整,有人说反弹到头了,资金开始出货;有人坚定看好,理由是行业景气度高,上市公司业绩好。

以锂电池为例,如果投资者今年上半年在底部建仓,拿到现在,他会在乎这点波动吗?肯定不会,因为已经拿这么长时间了,经历过多次波动,而且成熟的股民会逢高减仓,逢低加仓,降低成、提升账户盈利曲线,所以坚定看好的,多数都是中长线投资者,包括主力机构、部分散户。

如果是在高位进场,肯定会担心主力资金出货,因为成本高,一个调整可能就让你的盈利没了,更别谈什么中长线价值投资。

所以,无论板块和个股有多诱人,必须要有一个合理的价位,而股市妙就妙在和这个“合理”上,不同的投资者,观点也会不同,如此产生分歧,才有了涨跌。

好了,闲话撤得较多,今天继续和大家讲讲风电,去年年底有不少唱衰风电的声音,很多分析师担忧今年补贴退坡后,风电今年发展步伐将放缓,结果股票市场现在已经高抛不起了。

我国风能资源丰富,大西北地域广袤,东南沿海海岸线较长,未来风电具备稳定的成长空间。

目前陆上风电已经进入全面平价时代,装机量稳步增长,企业利润逐渐稳定下来,但继续降本空间有限。

海上风电逐渐兴起,随着成本的下降,装机量进入放量期,将成为风电的下一个风口。

我国沿海 200 公里以内,水深 1000m以内水域的海上风电技术性开发潜力为 2982GW,其中固定式 1400GW、漂浮式 1582GW。随着海上风电技术的进步,国内海上风电潜能有望逐步释放。

事实上,今年海上风电风机招标价格已腰斩!根据国际能源网信息,2021 年 10 月 11 日, 华润电力苍南 1#和中广核象山两个海上风电场风机采购项目开标,投标人平均单价分别为 4563 元/kW、4352 元/kW。此次招标价格较此前价格降幅 40%-50%。

海上风电招标价格大幅下降,意味着发电成本的下降,或许很快就能实现平价上网,下游风电整机制造商、风电运营商降低对补贴的依赖且盈利能力逐渐提升,而平价是新能源增长的核心逻辑之一,再次基础上持续降本,推动装机量增长,实现对化石能源的替代。、

业内预测,到2024年,海上风电将全面实现平价,比预期更快。为什么大宗商品涨价,制造业成本都在涨,连光伏都压力巨大,为什么风电今年降价这么多。

其实得益于一个技术趋势:风机的大型化和轻量化,一方面轻量化减少零部件的使用量,降低原材料采购成本;另一方面大型化摊薄非设备成本,同时提升发电小时数,增加有效发电量,降低度电成本。

同时在运维上,采取集中运维和智能化运维的方式,降低运维成本,因此风电的成本得以下降。

海上风电采取半直驱传动链,在风轮机和永磁同步发电机加了齿轮箱,有了这个齿轮箱,转子转速比永磁直驱式的高,技术更有优势,降本空间更大。

目前海上风电大兆瓦技术突飞猛进,相关主机厂推出陆续推出7MW以上海风机组。

比如运达股份, “海风”系列 7MW 平台首台海上机组下线,“海风”系列 9MW 海鹞平台 WD225-9000 抗台型海上机组,是目前市场上同等容量单千瓦扫风面积最大的抗台型机组。

明阳智能,推出海上风机 MySE16-242,为全球最大的海上 16MW 级海风机组。

电气风电,推出 11MW海上风机Petrel平台 SEW11.0-208,为亚洲最大的直驱海上风电机组。

金风科技,海上风电产品主要由GW175-8.0MW和GW184-6.45MW组成,成功研发国产8MW机组。

同时,风电整机制造企业,海上风电订单和业绩大幅增长,成为新的业绩增长点。以金风科技为例,海上风电6/8S机组实现销售容量795MW,同比增长379.4%。

风电和光伏相比,风电短期业绩确定性更强,今年股价表现不输光伏,估值比光伏更低,这是风电当下的优势。

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