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华人置业亏损抛售佳兆业票据,私有化进程加速?

10月21日,华人置业(00127.HK)公告称,已通过场外交易出售本金总额4800万美元票据,总代价为1830.71万美元(不包括应计利息),约相当于1.43亿港元。票据发行人为KaisaGroupHoldingsLtd.佳兆业集团控股有限公司(佳兆业)。

公告显示,此次出售票据共为两笔,一笔是2024年到期的9.375厘的优先票据,还有一笔是2025年到期的11.7厘优先票据,两笔票据共回笼本息2037.74万美元(相当于约1.58亿港元)。其中,一笔2025年到期的优先票据,是今年4月28日被华人置业认购。

此次出售票据前,华人置业共持有本金总额2.25亿美元的佳兆业票据,伴随着此次出售完成,华人置业手里还剩下1.77亿美元的佳兆业票据。华人置业表示,预期集团将因出售事项而于截至2021年12月31日止年度的损益内录得已变现亏损约2.26亿港元。公司拟将出售事项所得款项初步用作一般营运资金,并于机会来临时用作再投资。

佳兆业评级下调

AI每商网(www.bizvcw.com)注意到,截至6月末,佳兆业的总负债2376.62亿元,总资产3191.12亿元,资产负债率74%。据财联社报道,企业预警通披露,目前佳兆业拥有20余只美元债,余额约为117亿美元,票面利率多在10%以上。

10月18日,穆迪下调了多家房企评级,其中将佳兆业企业家族评级由B1下调至B2,将评级列入负面观察。穆迪预计,佳兆业在未来6至12个月流动性将减弱并增加融资风险,鉴于佳兆业在未来12至18个月内是否有足够现金流,偿还所有到期的离岸债券存在不确定性,因此进一步下调其评级。惠誉也在一份声明中表示,将佳兆业在内的29家中国房地产开发商列入评级观察名单。

佳兆业成立于1999年,总部位于香港,2009年12月在香港联交所成功上市(股票代码:1638.HK)。截至2021年6月30日,佳兆业于全国51个城市共拥有233个房地产项目,总土地储备约3114万平方米,总货值约7347亿元,其中,大湾区土地储备约1923万平方米,占整体土地储备的61.8%,佳兆业在粤港澳大湾区的土储货值约5580亿元,占比76%。

财报显示,今年上半年佳兆业通过招拍挂、收并购、城市更新等多元拿地方式,新拓项目15个,新增土储权益面积246万平方米,新增项目对应货值1031亿元,按收购土地权益建筑面积计,大湾区新增土地占整体新增土地的63%,华中及长三角分别占18%及12%。

今年上半年,佳兆业所得合约权益金额为638.54亿元,其中51%的合约销售金额来自大湾区;确认销售金额为276.66亿元,也有63%的比重是来源于大湾区。

业绩逐年下滑

华人置业称,上述出售事项是构成集团证券投资活动的一部分。而这不是第一出售房地产企业的票据。此前,8月23日,华人置业集团发布出售票据公告显示,集团透过场外交易市场经票据持有人(公司全资拥有附属公司)出售本金额为700万美元的已出售票据,代价683.3万美元(不包括应计利息),票据发行人为中粱控股集团有限公司。9月23日,华人置业公告,从8月30日至9月21日期间,出售了1.08亿股中国恒大股份,总代价约2.46亿港元,并打算后面全部清仓中国恒大股票。

据了解,华人置业是香港老牌地产开发商,同时也是中国恒大第二大股东。主要业务是物业投资及发展,经纪服务,证券投资及放债。公司在百慕达注册,主席为刘銮雄。

Wind数据显示,2015年-2020年,华人置业净利润连年下降。其过去6年净利润分别为64.74亿元、56.89亿元、31亿元、8.90亿元、7.08亿元、5.24亿元,同比下滑幅度为17.69%、41.69%、72.63%、22.17%、21.25%。

10月6日,华人置业已经宣布了私有化计划,拟以每股4港元价格回购公开市场约25%的公众持股,总代价约19.08亿港元。完成私有化后,华人置业将从港股退市,然后由目前的大股东Solar Bright控制,该公司是由刘銮雄第二任妻子陈凯韵(又称“甘比”)控制的一只信托基金。

对于私有化原因,华人置业称是公司经营所在的营商环境充满挑战及不确定性,加上投资大幅浮亏,今年6月30日以来,集团财务状况出现重大不利变动,公司在可见将来的前景并不明朗且举步维艰。


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