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钢铁侠狂吹的户用光伏在国内有前景吗?

今天,我们继续上次户用光伏的话题,正泰电器、天合光能在户用光伏的业务其实属于销售,并非是上游环节,户用环节的上游就是光伏和建筑的结合,技术路线可以分为BAPV和BIPV两大类。

『BAPV和BIPV的区别』

BAPV和BIPV看名字好像很复杂,其实很好理解。

BAPV就是在旧建筑物上加装光伏发电组件,再连接储能的蓄电池和逆变器等设备。

BIPV就是在建筑设计时就预留了光伏组件安装,例如加上光伏屋顶、光伏幕墙等,将光伏和建筑融为一体。

再简单地解释,BAPV就是插班生,BIPV是直升生,结合下面的图片会好理解,BAPV的光伏设备都是加装上去的,而BIPV直接跟建筑物是一体,看上去更和谐,不像BAPV那样突兀。

BIPV对比BAPV的优势更明显——

1、BIPV不需要额外装置固定光伏设备,不像BAPV暴露在外面,不易受外力侵蚀,更安全。

2、BIPV由于融入在建材内,建筑整体性更好,还可以通过改变组件的颜色、形状、透明度等方面定制设计,这样更加美观。

3、BIPV建设难度低、工期短,安装便捷性高于BAPV。

4、BIPV避免了加装成本,同时降低了维护成本,很多配件已经有备件。

5、BIPV稳定性、寿命都优于BAPV。

BAPV一般安装在屋顶倾角、屋顶平铺以及墙面等位置。

BIPV可选择性更多,幕墙、采光顶、屋顶、阳台等地方,而且根据不同位置有不同的耗材需求——

『BIPV两大类型』

BIPV还可以分为离网型和并网型两类——

离网型:也称独立型发电系统,一般包括光伏电池方阵、蓄电池、太阳能充放电控制器、独立逆变器等设备。

离网型发电系统不与电网相连,利用太阳能转化成电能储存在蓄电池中,在偏远山区、海岛以及路灯等场景广泛应用。

离网型光伏发电系统可配有储能系统,在简易应用场景、电网不发达、消纳有压力的区域使用。

并网型光伏:发电系统不经过储能,BIPV组件产生的直流电,通过并网逆变器转换成交流电,直接输入公共电网。

光照不足时,并网型系统从电网中获取电能。由于并网型光伏节省了蓄电池存储和释放能量的过程,减少能量消耗和空间占用,降低了运营成本。

并网型发电系统更适应城市、电网发达区域,有利于BIPV发电的经济性以及平抑光伏发电峰谷特性。

『BIPV产业链』

BIPV的上游是光伏组件生产商,从技术路线可分为晶硅类和薄膜类,其实晶硅和薄膜类的组件应用场景有区别:

可以从这些公司看出,BIPV组件公司基本就是集中式光伏产业链上游企业,不同之处在于组件产品的形状需要适应建筑特点。

薄膜类产品的应用场景以建筑物玻璃幕墙为主。

晶硅类光伏组件上市企业包括:隆基股份、特斯拉(美股)、晶科能源(美股)、天合光能、晶澳科技、东方日升金刚玻璃、阿特斯(美股)、协鑫集成

逆变器、玻璃及支架的上市企业包括:阳光电源、锦浪科技、中信博、福莱特、信义光能(港股)、亚玛顿、南玻A。

中游为BIPV系统集成商,包括各类龙头建筑企业和光伏企业——

屋面+幕墙上市企业包括:隆基股份森特股份、晶科能源(美股)、天合光能、精工钢构

屋顶上市企业:中信博、正泰电器东南网架

幕墙:金刚玻璃江河集团瑞和股份方大集团、兴业太阳能(港股:水发兴业能源)、中航三鑫(A股改名为:海南发展)、南玻A、金粤控股。

下游——

光伏投资商:政府、居民、工商业用户等。工商业因高电价,成为主要BIPV应用领域。

『BIPV重点企业』

上游——

隆基股份:晶硅+屋面+幕墙,与森特股份合作

天合光能:晶硅+屋面+幕墙

中信博:光伏支架+屋面光伏整体解决方案

正泰电器:户用光伏龙头

逆变器:阳光电源、锦浪科技、固德威

光伏玻璃企业涉足BIPV:亚玛顿(与特斯拉合作)、金刚玻璃(布局BIPV和HJT)

户用光伏头部无疑就是特斯拉,无论是技术还是规模都是优于其他对手,国内我们就看隆基。

隆基股份

业务涉及单晶硅片、单晶电池组件、分布式电站以及地面电站等领域,保持全球领先水平。

隆基股份近年来逐步进军建筑光伏一体化市场,陆续推出多款BIPV产品,例如应用于建 筑屋顶的“隆顶”和建筑物立面的“隆锦”。

隆顶:主要由光伏组件、结构胶和钢板三部分组成,辅以保温棉、防水透气膜以及可滑动支座等结构,使产品具备高品质的建材属性。

隆锦:主要用于幕墙光伏一体化,主要由玻璃和胶膜构成,共有12种颜色,转换效率在14%左右。

目前,部分光伏企业通过扩展BIPV产业链中游业务,寻求新的利润增长点,隆基就是一个很好的案列,这也能提升企业竞争优势。

中信博:

虽然中信博2016年才布局研发BIPV,但中信博产品的技术优势强,他们先保证建筑功能稳定性,再考虑发电功能的集成。

去年发布的智顶II,不仅能满足常规建筑物防渗漏、抗沉降、防伸缩等各项设计要求,独特的水密性气密性技术、专利防渗导水系统、专利压 块技术等黑科技,更使其还具备风雪荷载高、采光通风好、保温隔热优、防振防水强、后期运维易等众多优点。

东方日升

异质结电池具有独特优势,双面性更高,高温发电性能好,能够和超薄的柔性硅片兼容,与建筑结合能够发挥更大的美学优势和发电优势。在2021年及以后异质结电池还可以通过和钙钛矿叠层电池的方式,拓展电池效率到30%以上。

中游——

中游为BIPV系统集成商,包括各类龙头建筑企业和光伏企业。改造难度以及建筑标准问题是BIPV需攻克难点,这也是为何中游业务是BIPV高技术壁垒环节,但光伏企业和建筑企业正在积极达成合作,共同攻克光伏与建筑结合中的难题。

这里包括:森特股份(隆基股份是二股东)、江河集团嘉寓股份

森特股份:国内金属围护行业龙头,业绩稳定和客户资源丰富,有着长期较强的竞争力。

森特股份主要从事金属围护系统、土壤修复以及声屏障系统3类业务,其中金属围护系统的营收占比最大,高达86%。隆基股份参股森特,实现光伏与建筑企业的深度合作,BIPV产业链的融合升级已成行业必然趋势。

1、森特股份拥有成熟的金属围护系统设计、生产技术以及优质的客户资源,既可以在BIPV产品的研发设计阶段为隆基提供技术支持,也可以为BIPV产品的销售安装提供客户渠道。

2、隆基掌握先进的光伏组件研发技术,能够为森特股份进军BIPV市场提供光伏产品研发能力和技术基础。光伏与建筑企业的合作有助于实现产业链的拓展和市场份额的提升,进一步推动光伏与建筑一体化的进程。

『BIPV未来空间』

1、存量潜在空间:100亿平屋顶10%渗透率对应200GW空间

据中国建研院,目前国内既有建筑面积600亿平米,可利用屋顶面积大致为100亿平米。分别假设光伏屋顶渗透率分别为1%、10%、25%,测算装机空间达到20、220、 575GW上下。

2、增量市场空间:40亿平竣工面积、10%渗透率贡献近13GW装机

统计局数据显示2015-2020年间,国内房屋建筑竣工面积整体落在40亿平米上下,其中住宅房屋占据约60~70%,工业、商业建筑紧随其后。考虑建筑密度等因素后,测算增量屋顶面积大致为6~7亿平。仍假设渗透率分别为1%、10%、25%,对应屋顶光伏来装机增量空间达到约1、14、36GW。

不过,这里给出的预期可能跟实际增速有一定差距,首先,存量屋顶加装用户光伏会受到费用、居民利益分配、场地限制等影响,实际增量会比目前预估的会更少。

另外,增量市场会受到经济景气度影响,经济不好的情况下,新建厂房、商业建筑都会减少,这样直接影响到用户光伏的增速。

还有,目前参与BIPV的公司更多建筑行业,BIPV带来的收入对于公司业绩增长不一定有很大帮助,可能是锦上添花而已,目前我们更多是观察,不建议参与。  


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