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锂电技术路径之争并非你死我亡,磷酸铁锂、三元各取所需

10月,我国动力电池装车量15.4GWh,同比上升162.8%,环比下降1.8%。其中三元电池共计装车7GWh,同比上升104.3%,环比上升13.5%;磷酸铁锂电池共计装车8.4GWh,同比上升249.5%,环比下降11.6%。

1-10月,我国动力电池装车量107.5Wh,同比上升168.1%。其中三元电池共计装车54.1GWh,同比上升100.1%;磷酸铁锂电池共计装车53.2GWh,同比上升316.4%。

今年磷酸铁锂增长较快,7月份首次此超过三元电池装车量。磷酸铁锂代表性的德方纳米走出一波大行情,三元材料的个股走势明显被压制。

这两个路径,并非你死我亡,而是会长期共存,高端市场用三元,中低端用磷酸铁锂,只是会阶段性此起彼伏。

前一段时间磷酸铁锂非常热,不少磷化工企业由于具有先天优势,也是纷纷布局磷酸铁,以后竞争肯定会加剧,超额收益趋零。

电池目前按照形态分为圆柱形、方形及软包,圆柱形一般会用三元。

松下电器近期表示,技术上几乎已准备好开始商业量产特斯拉4680电池。4680电池的热议下,三元高镍路径的个股重新被资金追捧。4680大圆柱电池,其实在去年特斯拉电池日上就被提出来了。直径46mm、高度80mm,相比特斯拉目前用的2170电池,容量提升5倍,续航将提升16%。

目前国内布局4680电池技术的有,宁德时代亿纬锂能、比克电池、蜂巢能源等。

近期亿纬锂能的强势一方面与股权激励计划有关,另一方面也是与布局的大圆柱电池技术有关。

亿纬锂能近日与荆门政府签署超300亿的投资计划,建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目,这里面就包含20GWh的乘用车大圆柱电池。此次荆门电池产业园投资超过400亿,亿纬拉来不少产业链龙头,隔膜恩捷股份、电解液新宙邦,材料格林美、结构件科达利

在荆门动力储能电池产业园开工仪式上,亿纬董事长刘金成表示:“将在荆门建设的大圆柱电池项目,可能是全世界范围内最先量产的4680和4695电池的生产基地,这里生产的电池将装备给全世界最牛的公司。”而亿纬拉来的科达利正是要给特斯拉和宝马做配件的。此前也有消息称,特斯拉在国内寻求4680电池合作的厂商,亿纬所指的全世界最牛的公司,很大概率就是特斯拉。

此外,配套需要的高镍正极材料主要有容百科技、当升科技等(ps:这两家公司其实均是白厚善一手带起来的,当年白厚善被迫从国企当升离职,随后东山再起创建容百,成为国内第一的高镍龙头,今年年底的产能将达到12万吨,远超竞争对手),三元前驱体主要有华友钴业、中伟股份等。

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