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特斯拉紧急召回2.2万辆ModelY!需要为大火的新能源赛道担忧吗?

12月3日,国家市场监督总局的一则公告引起了市场的广泛关注。特斯拉(上海)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起,召回生产日期在2021年2月4日至2021年10月30日期间的部分国产ModelY电动汽车,共计21599辆。

特斯拉指数今年以来上涨36.87%,国内资本市场对召回事件反应平淡

截止到2021年11月份,ModelY的国内最新月销量为25538辆,2021年累计销量为131173辆,在SUV中,月销量排名第1名,年销量排名第1名,美国车中,月销量排名第2名,年销量排名第3名。

公告表示,本次召回范围内的部分车辆由于供应商制造原因,前、后转向节强度可能存在不符合设计要求的情况。在车辆使用过程中转向节可能发生变形或断裂,极端受力情况下可能导致悬架连杆从转向节中脱出,影响车辆驾驶操控,增加发生碰撞事故的风险,存在安全隐患。特斯拉(上海)有限公司将免费对召回范围内车辆的前、后转向节进行检查,对强度不符合要求的转向节进行更换,以消除安全隐患。

图片说明:特斯拉指数今年以来上涨36.87%

在前几日,特斯拉已在美提交召回报告,以同样原因申请召回826辆ModelY。资本市场方面,特斯拉美股股价已连续两天下跌,累计跌幅超过5%。A股市场上特斯拉相关概念股也出现小幅下跌。

周一开盘,特斯拉指数(模具、电池、电机、车载电子设备等特斯拉供应链企业构成的指数)跌幅不到1%,国内资本市场对此事件反应平淡。四维图新、北特科技、新朋股份等调整,华达科技、长信科技等涨幅仍在5个点以上。今年以来,特斯拉指数上涨36.87%。

国内新能源车11月销量环比50%+增长,大超市场预期

国内车企11月销量环比高增长,大超市场预期。国内造车新势力等车企11月销量陆续发布,均创历史新高,4家新势力月销破万,环比50%+增长,大众ID系列、广汽埃安等环比持续增长,截至本周已发布车企销量合计17.95万辆,环比增长33.4%,大超市场预期;其中比亚迪销9万辆,环比+13%;广汽埃安销1.5万辆,环比+10%,大众ID系列销1.4万辆,环比+11%;理想销1.35万辆,环比+76%;小鹏销1.56万辆,环比+54%。

数据来源:中期协,民生证券研究所

新能源汽车的大众消费认可在逐步提升,在政策、供给、成本等多因素共振的刺激下,全球新能源汽车市场迎来爆发,2021年销量大幅增长。当前国内补贴政策延续,长期规划引领行业发展,碳中和背景下海外利好政策频出,主流车企电动化进程加速,高质量供给接踵而至。新能源汽车赛道景气度依然很高。

需要为已经大火的新能源赛道担忧吗?

商羊资产:新一轮结构牛市的主线必定是碳中和

2021年已接近尾声,今年市场整体呈现出宽幅震荡的格局,上证指数涨幅为2019年以来最小的一年,沪深指数和上证50均有下跌。对于明年的整体市场展望,我们认为股市相对来说会比过去两三年的上涨幅度更大,或成为近几年最大的牛市。

就明年资本市场而言,虽然以地产为代表的传统经济增速下行,或将带来A股整体,特别是地产链相关上市公司的业绩出现一定程度的下沉,进而使得明年A股的整体波动有所加大。但是,这并不意味着明年资本市场缺乏投资机会,特别是结构性的投资机会。

新能源是我们看好的三条主线之一。结构性地看,新一轮结构牛市的主线必定是碳中和,因为这已成为全球主要的政策共识。政府鼓励新经济转型发力,以碳中和、新能源产业链为代表的新经济将成为未来十年的发展核心,比如风电、光伏发电、新能源汽车。近期看有利于对冲疫情影响和经济下行压力,长期看有利于推动我国能源、交通、制造业高质量发展,实现我国能源生产革命和消费革命,最终成为世界强国。

香橙资本: 看好产业链上智能化相关的企业

新能源汽车是未来十年、二十年的大赛道,如果说上半场是电动化,那么下半场就是智能化,移动互联网时代成就了一大批伟大的企业,智能汽车时代的到来可能又会诞生几家巨头公司,所以随着新能源汽车渗透率提升,行业蛋糕重构,这个时点我们看好产业链上智能化相关的企业。

天倚道投资:双碳背景下的新能源行业确定性较高

我们认为双碳背景下的新能源行业确定性较高,包括电动车、光伏、风电、氢能等新能源是未来确定的方向。行业空间大:电动车是十几万亿的市场,光伏、风电等也是万亿的市场,空间足够大。另外,碳中和是中、美、欧主要经济体之间非常罕见没有分歧的领域。具体来看,电动汽车产业进入正循环,且有加速的迹象,未来2、3年面临确定性向上的拐点。能源方面,目前来看,10年内中国电动车驱动力系统的格局:以锂电池为主流,以氢燃料为补充。

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