无锡广益建发发行1.5亿美元高级增信债券，息票率1.95%，江苏银行(600919.SH)无锡分行提供SBLC

久期财经 2021-12-17 11:24 · 来自广东关注

久期财经讯，无锡市广益建设发展集团有限公司(WUXI GUANGYI CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“无锡广益建发”)发行Reg S、以美元计价、3年期、高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：无锡市广益建设发展集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，600919.SH)无锡分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：1.95%区域

最终指导价：1.95%

息票率：1.95%

收益率：1.95%

发行价格：100

资金用途：用于项目建设和流动资金补充

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港特别行政区法

交割日：2021年12月21日(T+3)

到期日：2024年12月21日

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券(B&D)、招商永隆银行、国联证券国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、淞港国际证券

ISIN：XS2421424115

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