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Q1:预制菜是否与节假日绑定,销售存在明显的波动性?
A:国内预制菜是在疫情爆发之后发展起来的。节假日预制菜销量确实比较多,千味央厨、国联水产、新希望在引领预制菜的发展。对于波动性,2022年下半年会比现在平滑一些,不仅节假日消费,也会渗入到日常消费中。但是,不同城市能级以及不同区域会出现分化。例如:华北、华中家里有老人做饭,这部分不会选择预制菜,北上广深一线城市没有时间做饭的人群是未来2年的主要消费者。
Q2:食品饮料行业和餐饮行业哪一类企业在预制菜方面机会更大?当前产品和渠道哪个更重要?
A:目前来看,渠道比产品更重要。单纯看产品的话,餐饮企业机会更大,餐饮企业对口感研发更专业。
Q3:国外是否有具备代表的预制菜企业,其营收和菜品情况如何?
A:日本最大的预制菜是神户物产,营收200亿人民币,主要产品是德国香肠、乌冬面等等。还有日冷公司,营收百十亿人民币。这是日本前两个预制菜公司。
Q4:国内市场与日本市场的异同点?
A:中国目前预制菜的规模超过了国外,但是国内公司比较分散,基本都不超过10亿。锅圈现在有8000多家店,疫情爆发以来,主要以牛羊肉火锅底料、调料为主,疫情恢复以后,门店产出率很低,转型做预制菜。国内有两种方式,一种是自营,另外一种是加盟店。锅圈是加盟店,但是单店产出率低,两年倒闭的很多。
Q5:预制菜消费人群以一线城市为主,是不是有区域性?
A:预制菜区域性很强,新希望小酥肉每年销售额10亿,以目前的产能在全国经营1~2个单品可以,如果要运营很多SKU难度很大。很多企业会找当地品牌方做OEM,未来国联水产、新希望、三全、海底捞可能会脱颖而出快一点,他们在全国有OEM工厂,经过辅导和品类规划,可以在当地做出来。
Q6:新进企业是否可以直接找OEM工厂进行加工?
A:新进企业采用当地工厂品牌力不够强、时间过度时间要求长、两边需要磨合,未来在配送、仓储等方面都有难点。海底捞、新希望在中国很多地方都有工厂以及专业人员维护,短时间内优势很大。
Q7:上游原材料端、OEM代加工端、下游品牌端未来两年毛净利率、成本变化情况?
A:大品牌对OEM工厂利润压缩很大,工厂净利润率在8~10个点;最大利润点在品牌方,他们会加45个点。对于工厂,单品有足够的量能够形成产业链的时候,水、电、人员成本自然会下滑,如果量很少,毛利空间很低。量越大,工厂毛利润越高,目前代工工厂量都不会太大,他们还在局部试水,每个月2000多件销量,如果能够达到每月8000多件,成本会拉低2~3个点。
Q8:预制菜产业链哪个环节更容易实现规模化企业?
A:品牌端优势很大,1)资金充沛2)全国布局,未来SKU达到50~60个单品,可以利用当地OEM,可以迅速放量。区域产品只能在当地有突破,很难在全国标准化生产。品牌方基础牢靠,品牌影响力更大。
Q9:怎么看上游企业下场做预制菜的成功率?
A:个人认为上游做预制菜的困难会多一些。餐饮类企业等区域性强,若向其他区域拓展,仓储和配送短时间难以来解决。
个人看好海底捞等品牌端。因为海底捞、呷哺呷哺等有自己的员工、品牌运营、定位,易流通和扩张。
Q10:预制菜种类多,最看好的品类是什么?
个人看好如蒜香排骨、小酥肉等肉类和蔬菜类及面制品的浇头,营养丰富的半成品。自嗨锅、自热米饭更适用于高速、景点等临时适用。
Q11:B端和C端更看好哪个?
都要做。目前预制菜存在的问题:(1)对于B端,预制菜品类繁杂,全国八大菜系,甚至统一区域口味不统一,难以标准化。(2)C端品牌打造难,对菜品挑剔的人群以及预制菜价格较高及家里有老人的会帮忙做饭的人群都不会买预制菜,因此未来消费是95后不会做饭,并且在北上广深等城市工作。对菜品需求变化快,口味变化快,而工厂多样化生产过程无法快速变化。(3)预制菜与堂食的口味差距大,酒店做出来的难以工业化。