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又要集采!第七批国家“团购”来袭,这些公司可能会被“踩”(附名单)

  国家药品集中采购,是医保局主导的药品大型“团购”,通过提前明确公立医院药品需求量,各厂家进行报价及议价,在保证同等药品数量、质量的前提下,价低者中标,实现以价换量,中标药品大幅降价,最大程度让利于民。

  对于民生而言,集采确实是一件美事,但对于医药公司和投资了医药板块的股民来说,集采可谓是近年来的“股价噩梦”了,每出集采消息,不管真假,医药都得先跌一波。

  第七批国家带量采购来袭

  这边,因广东集采三连跌停的长春高新还没缓过来,另一边,市场上就再度传来了新的国家集采消息。

  近日,第七批国家集中带量采购工作已经启动。据业内流传的一份由国家组织药品联合采购办公室发布的《关于报送第七批国家组织药品集中采购品种范围相关采购数据的通知》来看,第七批国采共涉及59个品种,208个品规。

  通知显示,1月26日正式启动报量,各省导入2021年历史采购量数据供医疗机构参考,医疗机构须按要求填报相关药品采购需求量,并于2月16日24:00前提交数据。2月25日17:00前,各省需要完成相关药品采购需求量审核工作。

  一般来讲,从集采正式开始到开标,大概有2个月的时间;到正式落地实施,大概有6个月的时间,也就是说,今年第三季度,这一批集采项目就会落地。

  恐将波及这些公司

  从第七批国家集采的通知来看,此次纳入了更多的化药品种。

  据新京 报报道,此次涉及的药品治疗领域包括抗菌素、肿瘤、糖尿病、心血管、神经系统等多个领域。其中,抗菌药共有7个品种,除常见的头孢克肟、罗红霉素、克林霉素磷酸酯外,还有4款特殊使用级抗菌药物,分别为美罗培南注射剂、米卡芬净注射剂、头孢吡肟注射剂、替加环素注射剂。

  58个品种中,依达拉奉是唯一一个进入第一批重点监控合理用药药品目录的药物,该药在国家重点药品监控目录发布前的2018年,在全国公立医疗机构的销售额曾高达50.26亿元。

  还有一款因流感而成为“明星”的药品——奥司他韦,此次进入报量名单的是奥司他韦口服常释剂型。

  对于目前有媒体报道的这些药品,本文也做了梳理统计,筛选出了相关厂商和上市公司。

  具体来看,美罗培南注射液方面,罗欣药业、北大医药、石药集团欧意药业等7家企业的美罗培南注射液产品通过一致性评价;健康元、海南海药等上市公司的产品具备一定的市占率优势。

  克林霉素磷酸酯注射剂方面,罗欣药业、辰欣药业、新华制药、华北制药等企业的产品通过/视同通过一致性评价。

  作为唯一一个进入第一批重点监控合理用药药品目录的依达拉奉,目前先声药业的市占率具备相当优势。

  此外,因流感而成为“明星药”的奥司他韦(达菲)口服常释剂型,博瑞制药、石药集团欧意药业、科伦药业等公司产品通过/视同通过一致性评价,双鹭药业提交了产品上市申请。东阳光此前一度霸占了整个市场,目前销售量和市占率都有大幅下滑,而上海医药旗下的三维制药已经具备相当的生产能力。莱茵生物、海正药业也具备达菲的相关业务。

  2022年集采将“提速扩面”

  此前,国务院常务会议拉开了药品和高值医用耗材集中带量采购“提速扩面”的大幕。随后从国采到地方带量采购都动作频频,毫无疑问,“提速扩面”已成2022年带量采购的关键词。

  截至目前,药品国家集采已经开展六批7轮(含“4+7扩围集采”),涵盖高血压、糖尿病、高血脂、慢性乙肝等慢性病和常见病的主流用药,覆盖234种药品,中选药品平均降价53%,涉及金额约2400亿元,占公立医疗机构化药和生物药采购金额约30%。

  但是,据统计,在现有临床药品中,化药品种约490种,还有超过一半的化药并未纳入集采范围。

  另据IQVIA数据,前五批国家药品集采共涉及218个化药品种,占全国医院用药品种数不足3%,但涉及市场规模却占到全国医院药品总销售额约四分之一,不难发现,国家集采的药品,一方面集中于常用药,另一方面则是高价药。

  在国家带量采购的成效经过了充分验证后,我国药品带量采购正在进入纵深推进的新阶段。2022年国家集中带量采购工作将再次升级,不仅集采数量将增加,集采品类也将再次扩围。

  西南证券指出,重点公司的核心仿制药几乎都已参加集采,边际效应影响将大幅减弱。未来集采将大概率会集中在“过评”2家及以上的品种,当前符合集采条件的共有202个品种,销售额TOP100中还未参与集采的大品种共有12个。

  集采对于药企而言就是以价换量,尽管集采中选企业放量效应明显,但低价中选并不意味着游戏的最终胜利。事实上,由于利润被压低和突如其来的产能压力,不少企业都出现了集采中选之后,由于种种原因断供的情况。

  目前,国家集采还集中于药品,但随着经济持续发展,回流民生是必然结果。当前的集采进度和密度也在持续加快,后期的医药板块,不仅是药品,景气度保持较好的CXO赛道、医疗器械、制药装备等,都有可能迎来国家集采。未来行业将持续分化,龙头效应进一步凸显,生产管线丰富、研发能力突出、竞争格局较好的企业才有望从中获益,在竞争中脱颖而出。

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